2014第三季度纺织行业景气指数略有下降

　　为跟踪研究我国纺织企业景气状况，了解企业经营管理者对行业和本企业的发展信心，及时反映企业经营管理者近期遇到的突出问题和对行业热点问题的看法，为政府调整产业政策、行业组织采取应对措施、企业调整生产经营策略提供第一手信息，中国纺织工业联合会持续开展了纺织企业经营管理者调查问卷活动。第十八期调查问卷工作于今年11月完成。

　　本期调查时间段为7~9月。调查问卷主要通过中国纺织工业联合会各专业协会、各相关媒体发放和回收。为提高问卷发放和回收效率，本期调查增加了网上直报方式，即企业家可通过中国纺织工业联合会统计直报系统填报。调查问卷要求由企业法人代表或经营管理主要负责人填写。在联合会相关部门、各专业协会和支持媒体的通力协作和共同努力下，广大企业积极参与，网上直报也取得了一定效果，截至10月底，共收回有效问卷259份。经数据整理、统计和综合分析，形成本调查报告。根据本次调查数据测算，今年三季度纺织行业景气指数为55.87，较二季度纺织行业景气指数下降了1.46个点。在各分项指标中，仅国外订单指数较二季度有所增加，其余各分项指标均较二季度有所下降。其中三季度国外订单指数为56.88，较二季度指数增加了2.07个点。三季度纺织行业企业总体景气情况欠佳。

　　经营质量

　　生产情况表现稳定产品价格有所下降

　　生产经营状况总体良好

　　产业用及服装企业表现较佳

　　对于本期本企业的生产经营综合情况，44.5%的企业选择了“良好”(上期调查为37.3%)。

　　分地区看，东部地区企业选择“良好”的比例高于东、西部地区。产业用企业及服装企业选择运行状况“良好”的比例，显著高于其他子行业企业，并且高于全行业平均水平，可以看出，产业用、服装企业对行业运行状况信心相对较强。

　　大中小型企业选择“良好”、“一般”、“不佳”的比例结构与全行业比例结构基本一致。

　　生产情况保持平稳

　　产业用和服装产品产量增加显著

　　从本期企业主要产品生产量上看，有40.7%的企业比上期增加(上期调查为43.9%)。从企业规模来看，小型企业在产量上增长的企业比重最小，为38.8%，且在行业平均水平之下。产业用和服装的产品生产产量增加的样本企业占比高，分别为63%%和51.4%。

　　整体订货量增长

　　国外需求向好

　　约40.7%的企业订货(需求)量较上期(44.1%)有所增长。其中大型企业、小型企业本期订货量较上期有所增长的比例均高于平均水平，只有中型企业的订货需求低于平均水平，36.6%的中型企业订货量有所增加。

　　产业用、长丝织造、服装及印染企业订货量增加的比重均较高，显示出这些行业的企业需求比较充足。

　　本期国外订单货(需求)量方面，增长的企业占比34.9%，比上期调查结果(36%)有所减少。大型企业的国外订单增长低于中、小企业的国外订单，仅30.2%的大型企业表示本期国外订单有所增加。

　　长丝织造及服装企业国际订单需求增长的企业比例较高，分别达62.5%和56.3%。

　　产品销售价格有所回落

　　棉纺产品价格下降较多

　　27.2%的样本企业主要产品的平均销售价格较上期有所回落，52.5%的样本企业主要产品平均销售价格与上期持平，综合测算产品价格指数较上期有所回落。

　　大、中、小型企业主要产品平均价格较上期提升的企业占比基本与行业平均水平持平。麻纺企业产品销售价格提升的企业比例较高，为44.4%，棉纺企业产品销售价格下降的企业比例较高，为65%。

　　企业库存压力逐步放缓

　　棉纺及产业用库存增加较多

　　在产品库存方面，30.2%的企业表示库存有所增加。从分行业来看，棉纺及产业用企业选择产品库存增加的比例较高，分别为45%及33.3%。

　　企业赢利状况稳定

　　产业用赢利情况较好

　　企业赢利方面，35%的样本企业本期赢利较上期明显提升(上期为38.4%)，36.6%的企业本期赢利与上年同期持平(上期为34.8%)，企业整体赢利状况保持稳定。

　　从不同企业规模来看，仅有中型企业赢利增长情况处于平均水平之下，34.3%的大型企业本期赢利较上年同期增加。从不同行业看，产业用企业赢利情况较好，选择赢利增长的企业达74.1%。

　　超半数企业设备利用率正常

　　大型企业明显好于中小微

　　55.1%的样本企业设备能力利用率保持在80%以上，比上期调查的61.1%有所下降。

　　大型企业设备利用率明显高于中、小型企业，设备利用率在80%以上的大型企业比重达78.7%，而中、小型企业分别仅占53.6%和42.5%。棉纺、产业用、服装等企业设备利用率高于80%的样本企业较多。

　　原料购进价格上涨

　　小企业议价能力较弱

　　25.2%的样本企业采购量有所增加，较上期(29.5%)有所下降。分地区看，31.8%的中部地区企业原料采购量增加，占比明显高于东、西部地区企业。主要原料购进价格方面，选择本期比上期价格上升的样本企业占28.6%，低于上期调查的39.2%，尤其是仅有10.5%的小企业表示主要原材料价格比上期有所下降，而大、中型企业此比重分别为31.3%和29.6%，由此也能看出小企业在议价能力上与大中型企业的差距。

　　形势判断

　　产量预估较为保守销售价格预期持平

　　管理者谨慎看待当前形势

　　棉纺及化纤企业相对消极

　　总体来看，企业经营管理者对行业总体运行持谨慎态度。22.4%的样本企业认为当前纺织行业总体运行乐观(上期为23.9%)，50.2%的企业认为运行状况一般。棉纺企业对行业当前的总体运行情况看法相对消极，仅有7.3%的企业认为当前纺织行业总体运行乐观，46.3%的企业认为当前纺织行业总体运行不乐观。对于下期纺织行业总体运行状况的预期，选择乐观的企业比例为25.4%(上期为26.7%)，预期一般的比例为49.2%(上期为51%)，预期不乐观的比例为25.4%(上期为22.3%)。分地区看，东部地区企业乐观预期的占比明显高于中、西部地区。分行业看，棉纺及化纤企业对下期行业总体运行状况判断不乐观比重稍高。

　　管理者对四季度产量预估较为保守

　　产业用企业预期生产增长比例较高

　　对于下期企业主要产品生产量，预期增长的企业比重有31.5%，比本期实际增长的企业比例下降了9.2个百分点，说明企业经营管理者对2014年四季度的生产持谨慎态度，小型企业相对略显消极，仅有29.3%的小型企业选择预期产量增长。分行业看，产业用企业预期生产增长的比例较高。

　　整体订货需求预期平平

　　国外市场略好于国内市场

　　对于下期订货需求情况的预期，39.4%的企业认为会比本期有所增加，此比例略低于企业在本期订单增长的比例，可见企业对下期订货需求的判断比较谨慎。对下期国际市场需求预期方面，26.3%的企业认为下期国外订货量会比本期有所增加，较本期国外订货量增加的比例下降了8.6个百分点，表明企业认为四季度国外市场需求将有所回落。

　　对于下期国内外市场的预期方面，国外市场略好于国内市场。预期下期纺织服装国内市场比本期下降的占23.2%，与本期持平的占55.7%，比本期增加的占21.1%；预期下期国外纺织服装市场比本期下降的占20.2%，与本期持平的占58.8%，比本期增长的占21%。

　　产品销售价格预期持平

　　11.5%企业看涨后市

　　对于下期产品销售价格的预期，企业谨慎态度。预计下期产品销售价格与本期持平的样本企业占66.4%，仅有11.5%的企业预计产品销售价格会有所上涨。

　　原料采购量大体稳定

　　价格预计保持现状

　　对于下期原料采购量的预计，有29.8%的样本企业选择了“增加”，58.5%的企业选择了“持平”，可见，企业对于下期的生产持稳定态度。对于下期主要原材料购进价格，24.5%的企业认为将继续增加，61.9%的企业认为将保持现有价格水平。

　　管理要素

　　国内市场需求不足新增投资拉力有限

　　国内市场有所收紧

　　生产成本增势堪忧

　　对于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题，第一项选择“国内市场需求不足”的样本企业占34.9%。上期调研结果显示，企业生产经营中遇到的第一问题是“国际市场需求不足”。可见，当前国际市场需求逐步释放，但国内市场需求需要有所收紧。关于企业现阶段生产经营中遇到的主要问题，第二项选择“成本上涨过快”的企业占27%，第三项选择“市场竞争激烈”的企业占31.1%。

　　劳动力成本普遍上涨

　　上涨幅度多为一二成

　　75.2%的样本企业表示与2013年同期相比，劳动力成本有不同程度上涨，其中有35.7%的企业表示上涨幅度在10%~20%之间，认为上涨幅度在20%以上的企业占到了5.4%(上期为9.3%)。在连续9期调查中，均有近75%以上的企业表示用工成本上涨。

　　六成企业无新增投资

　　东部企业“走出去”较多

　　60.5%的企业表示今年以来无新增投资，2%的企业开展了境外投资，18.8%的企业在外省进行投资，15.6%的企业在本省内进行了投资。分地区看，新增境外投资的企业主要集中在东部地区。从企业规模来看，就国内投资而言，大型企业主要在省内投资，小型企业集中在省外投资，而中型企业投资省内省外比较平衡；就国外投资而言，主要集中于大型企业。