【纺机行业年终盘点】2014，增速放缓

　　据国家统计局数据显示，2014年前三季度，纺机行业实现主营业务收入833.65亿元，同比增长3.87%；实现利润总额47.67亿元，同比减少3.25亿元；亏损企业亏损额5.21亿元，同比增长57.04%，亏损面为18.17%。前三季度，纺织机械进出口总额54.18亿美元，同比增长8.29%。其中，出口23.03亿美元，同比增长24.21%；进口31.15亿美元，同比下降1.08%。

　　在今年《纺机周刊》进行市场调查的过程中，我们发现，由于之前行业规模的持续扩大，产品同质化现象严重，大部分生产中低端产品的企业进入了低价竞争的恶性循环。相比之下，随着国内市场对高速、高效、节能、差异化、自动化设备需求的明显增加，国内高端产品的销售却表现出了较大幅度的增长。越来越多的纺机企业通过进一步的转型升级迈入高端化发展路程。

　　相比国内整体运行的微增长，今年前三季度纺机市场的海外销售却充满了亮点。今年前三季度，我国纺织机械产品出口额共达23亿美元，同比增长24%。国外市场的空前利好让更多企业的目光瞄准了海外，不过，东南亚等市场对中低端产品的需求毕竟有限，国内企业最终要面对来自欧美等国家先进产品的竞争。由此可见，不论国内、国外市场，企业必须加大研发投入，以能够替代进口产品为目标，生产出具有高速高效、自动化、智能化等特点的产品，并最终建立属于中国的国际品牌。

　　《纺机周刊》将按照纺机产品的类型，以及通过对企业进行采访获得的一线声音，对今年纺机企业的经济运行情况进行全方位的盘点。

　　纺纱机械

　　据统计，今年前三季度棉纺细纱机销售350万锭，同比下降46.15%；其中：长车销售200万锭，下降41.18%。出口约68万锭(进口：15万锭)；半自动转杯纺纱机销售约19万头，同比下降34.48%；集聚纺销售约200万锭，同比下降33.33%；自动络筒机销售约450台，同比下降34.02%；350钳次以上的精梳机销售近700台，同比下降21.27%；清梳联销售约140条线，同比下降54%。

　　出口方面，纺纱类设备出口较去年同期有所增加，前三季度，出口纺纱机械3.74亿美元，同比增加18.08%。市场以东南亚为主，孟加拉和越南的增量尤为突出。

　　企业声音

　　沈阳宏大纺织机械有限责任公司销售副总崔凤贤：2014年上半年，公司销量较去年同期略有增长，并且下半年的订单情况比上半年还要好，呈现增长趋势。在产品销售中表现最抢眼的莫过于自调匀整设备了，仅今年上半年的销量就比去年全年还要多。而且，公司销售客户80%以上是毛纺、化纤、混纺、色纺等企业，纯棉纺企业很少。

　　随着利润逐年下降，产能向国外转移的热度也将趋缓。在2~3年前，转移到国外的企业盈利大，但随着国外土地、人力、能源等不断增长，投资回报率降低。而且很多企业仅是利用国外低廉的加工成本，产品又销到国内，加之国外政治局势不稳，向国外转移的热度势必降温。今年以来，新疆由于受政策引导，或将成为未来新的投资热点。

　　铜陵松宝智能装备股份有限公司董事长阮运松：今年1~8月，公司落纱机销售收入4478.82万元，其中出口销售收入314.44万元。公司下半年订单逐月增加。

　　纺织产业是我国传统产业，整个行业配套完善、市场竞争力强，每年占国内生产总产值和出口总值的10%以上。虽然国家出台了棉花直补政策，但是，多久才能真正缩小棉花的内外价差才是关键。另外，也希望国家能对纺织品采取一些鼓励政策，降低企业运营成本，企业自身也应通过设备改造升级，提高管理水平降低成本。

　　恒天重工股份有限公司运营管理部部长桑高峰：面对更加激烈的市场竞争和空前的环境压力，今年公司以积极的姿态应对，生产经营仍保持了相对平稳，主要经济指标基本与上年同期持平。此外，合同量下滑，工作量不足且不均衡，企业维持平稳运营的压力不断增大。目前，市场上批量性产品销售遭遇了严峻的市场冲击，因此，适时开发高效、智能、环保的新型纺机成为当务之急。此外，单件、小批量、改造项目的订单生产组织方式将成为常态，与企业主流的运营管理、制造方式和习惯形成了极大的落差，公司应从结构上尽快予以调整和跟进。

　　织造机械

　　从市场表现来看，目前国内织造类企业生产与经营形式十分严峻，几乎所有的机型销售都出现了较大幅度的下滑。具体到产品，剑杆织机销售下降超过13%；喷气织机方面，除了少数企业有大订单支撑外，绝大多数企业下滑幅度较大；产能过剩、低价同质竞争、环保压力始终伴随着国产喷水织机的发展，喷水织机的销售更是不容乐观，下降一半。

　　出口方面：今年前三季度国内剑杆、喷水、喷气三大机型的出口分别取得44.02%；108.29%；127.91%的金额增长，显示除了国内企业产品在国际市场上竞争力的提升，这也是国内企业在本土需求不旺的情况下，努力开拓海外市场的收获。

　　企业声音

　　必佳乐(苏州)纺织机械有限公司总经理刘明：今年公司向国外出口较以往增加了5%~10%。相较于国内客户，更多的是来自于印度及东南亚国家的客户，而公司出口份额中较大的一部分订单正是来自于这些国家和地区，这与全球产业转移有着很大关系。

　　今年必佳乐公司国内销售量有所下降，其主要原因在于客户企业信心不足、需求不够旺盛，国内棉花价格偏高，出口市场不景气等原因。另外，银行为了降低风险，提高了贷款的难度，使得一些原本打算购买新设备的中小民营企业无法获得足够的购买资金，因此影响了纺机企业的销售量。在这样的环境之下，智能化程度高、用工少、产量高的设备正是国内织造设备发展的必然趋势。

　　无锡丝普兰喷气织机制造有限公司事长兼总经理丁超英：公司今年国内产品销售出现了较大幅度的下滑，不过国外市场销售却有很大提高。近年来，由于劳动力成本的优势，国际上许多企业选择在东南亚地区建厂，不少中国纺织企业也将投资重心转移到了东南亚国家。丝普兰喷气织机在性价比、先进性以及节能等方面都很突出，非常适合当地的市场需求，因此，公司海外市场的销量很好。

　　除了产品的性能，企业的售后服务也非常重要。丝普兰公司会在每进入一个新的市场前就做好充分的准备和布局，例如在向印尼市场发送产品的前3个月，公司就已经在当地建立了服务处，为提供最好的售后服务做了充分的准备。

　　史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司纺机部总经理戴荣兵：今年公司国内市场销售较以往下降了约30%，其主要是由于国内棉花价格较高、国内企业没有足够资金购买新设备所造成的。国内的纺机企业整体向高端发展，一些中小企业也逐渐淘汰掉那些性能较为简单、低端的产品，转而投向高端产品的研发和生产。

　　虽然国内织机市场不太乐观，但是国外市场，特别是印度和东南亚国家的销售却还不错。目前国际间织机设备的技术差距已经很小了，不同国家间订单量的竞争归根结底在于成本竞争。影响成本高低的因素有很多，在中国市场，位于纺织行业最终端的地价、店面运行成本等普遍较高，再加上整个行业劳动力成本的上升，使得终端消费市场受到了影响。因此，国内织机企业必须瞄准高端市场，例如生产产业用布等产品的设备，加强高性能产品的研发力度。

　　针织机械

　　据统计，今年前三季度我国大小圆机总量近22300多台，同比下降19%。大圆机整机销售仍以大户为主，小圆机(单双面的裤袜机)量达到饱和，市场对机器质量要求越来越高，下半年销量较少。

　　今年前三季度电脑横机出机量约23500台，同比下降50.00%。国外市场方面，由于所在地政府对毛衫行业的扶植，市场空间相对较大，但也面临多家国内企业相互竞争的局面。目前，虽然国外市场尚处于发展初期，但未来必将面临越来越激烈的竞争局面。

　　前三季度经编机销售3200多台，比去年同期下降20%。由于经编机效率越来越高，持续几年的两位数的增长，导致市场饱和，尤其是花边市场，多梳机型的销售下降过半；由于经编产品多样化，产业用领域依然方兴未艾，多轴向经编机市场需求要好。

　　企业声音

　　江苏金龙科技股份有限公司总经理程士强：今年公司国内市场销售情况与所得利润和往年相比变化不大，但国外市场有较大突破，实现了150%的增长。

　　今年公司在广东市场的销量下降了约为1/3，其中一部分订单的流失在于公司考虑到客户企业资金链的安全度，认为不合适与之进行合作而予以拒绝。

　　江苏金龙公司一直与天津工业大学、东华大学等国内重点大学进行项目合作，针对国外市场，公司特别安排这些学校的优秀毕业生对国外客户进行客服。相较于普通客服人员，他们能够提供更为专业、有效、迅速的服务。此外，由于国内电脑横机市场的相对萎缩，公司从原来的服务团队中抽调出一批人，组建了一支外贸队伍，专门负责国外市场的售后服务，为公司开拓海外市场提供了有力的支持。

　　常德纺织机械有限公司总经理徐平：从今年开始，公司经编机销售出现下降，上半年各类经编机的销售较同期下降了20%以上。由于棉纺行业相对饱和，企业资金相对紧张，各棉纺企业新开工项目明显不足，尽管常德纺机摇架有较强的品牌效应，但未来预期仍不理想，目前每月销售量在10万套上下徘徊。

　　目前纺机行业出现低位徘徊的局面。下游需求虽存在，但由于下游企业大多面临着资金压力，即便有心想购买原材料但也没有资金，大部分需求被抑制了。未来，，常德纺机公司将研发重点定位在经编高端市场和差异化市场方面，在产品开发和技术创新上突出“快、异、全”，不断缩小与国际最高水准的差距。

　　江苏润源控股集团有限公司常务副总经理王占伟：近几年，过多的同类型纺织设备的不断投入，导致目前市场的供需不平衡，处于供过于求的状态。以花边机为例，曾经火爆的花边机市场让很多企业把重心瞄准到花边机的开发与推广，可惜好景不长，骤淡的花边机市场给行业带来了巨大的冲击。不过，虽然今年的花边机市场冷淡下来，但是轴向、缝边类经编机却迎来了一个小高潮，这也为润源带来了一个新的契机，公司在其他企业还未反应过来时，率先将轴向、缝编机推入市场，迅速占领了这部分市场的销售份额。

　　在接下来的规划中，润源将着重于三个方向发展，一是产品的创新与开发；另一个是品牌的建立；最后一个也是最重要的，就是智能化发展，未来纺织企业的用工、原料成本会越来越高，如果没有智能化发展，大部分的纺织生产企业也将被国内市场淘汰。

　　印染及后整理机械

　　据统计,今年前三季度，圆网印花机销售约230台，较去年同期下降12.68%。平网印花机销售50多台，同比增长15.91%。

　　近年来数码喷墨印花由于具备多样化、小批量等特点，正在得到越来越多的市场关注。据国外机构预测，2014~2015年，全球数码印花产量将占到纺织品印花总量的10%，数码印花设备保有量将达5万套。

　　据海关统计，今年前三季度印染设备及零件完成出口约3.4亿美元，同比增长16.62%。主要出口市场仍集中在以印度为代表的南亚市场、以土耳其为主的中东市场和以印尼、越南为主的东南亚市场。

　　企业声音

　　裕泰纺织有限公司销售经理陈光芒：今年公司国内市场销量下降了大约一半，但是国外销量增长了一倍左右。国内市场方面，除了由于用户企业在去年的大量购进影响了销量，还因为目前国内环保政策比较严格，很多印染企业着手将设备进行升级改造，使得印花机速度普遍提高了3倍左右，单台产能扩大了1倍以上，无需再购新设备。与此同时，公司今年来主要的工作就是应印染企业要求对产品进行升级改造，到目前公司基本上已经对所有售出的产品都完成了改造。预计短期内印花机市场不会有明显变化。

　　而国外市场之所以有较大提高，是因为印度及东南亚国家和地区是新兴市场，劳动力成本较低，同时对环境保护方面的监管不严，因此购置了很多与当地生产环境相配套的新机，从而拉动了公司海外市场的销量。

　　台湾奇正印花机械有限公司邵汉青：今年以来，公司国内市场销售量较去年下降了大约10%，其中有一个原因在于去年的印花机市场销售非常好，奇正公司产品走高端路线，短时间内客户企业不需要也没有足够的闲置资金购置新设备；另外一个原因是，目前纺织行业整体形势不乐观，随着国内人工成本、原料成本的上升，纺织企业的利润明显下降，产量也大不如从前，许多客户企业表示，到现在仍看不到行业形势好转的具体时间。总体而言，国内客户大部分处于冷静观望时期，预计短期内在新机购置方面不会有太大动作。

　　福建晋江聚旺印染机械有限公司总经理许佳铭：今年公司国内市场销售量下降了约15%，但国外市场销量剧增，增长了100%。

　　为了抓住东南亚等国家海外市场的商机，公司在今年特别研发出一套“云计算”印花机系统。用户企业通过使用“云计算”系统，可以使聚旺公司在中国就对国外工厂里的印花机运转情况了如指掌，实现了设备的远程实时监控，改变了原先工厂中出现问题后才着手解决的被动局面，提高了中高端设备的实际使用效率和企业的经济效益。这套系统的应用也正是今年聚旺公司海外市场销售剧增的根本原因。

　　化纤机械

　　由于前些年化纤产能的大幅扩张，导致今年市场对化纤机械设备的需求大幅下降，常规化纤生产设备明显滞销，常规标准型成套设备已不能满足现阶段市场需求，功能化、差异化、高质化的化纤设备成为新的选择和突破。受市场不振和产能惯性增长的影响，前三季度化纤企业开工率在75%以下，各主要子行业开工不足，涤纶长丝年初开工率降至50%以下，随着下游需求的恢复，4月下旬至5月初平均开工率达到了80%以上；氨纶行业则持续保持高负荷运行，粘胶长丝和粘胶短丝的开工率80%左右，涤纶短纤和锦纶行业则相对较差。

　　据不完全统计，今年我国前三季度涤纶、锦纶长丝纺丝机销售约6100多纺位，与去年同期相比，部分企业的销售量下降了50%；涤纶短纤维成套设备新增产能近30万吨；粘胶纤维成套设备新增产能约30多万吨；加弹机销售约1000台(约25万锭)，同比下降41.67%。

　　据海关统计，前三季度化纤机械进口金额同比增长31.80%，出口金额同比下降12.21%。

　　非织造布机械

　　今年前三季度，规模以上非织造布企业的主营业务收入和利润总额分别增长14.27%和15.93%。前三季度我国规模以上企业非织造布的产量为261.96万吨，同比增长5.20%。非织造布的投资额和新开工项目数分别为177.19亿元和252个，分别增长50.00%和34.76%，支持非织造生产增长的动力比较强劲，未来会继续保持较快增长。非织造布产品出口呈现量价齐增的良好形势。

　　前三季度非织造布的出口量为48万吨，出口量与价格分别增长17.44%和2.79%；出口额达11.2亿美元，大幅增长20.72%。

　　另据统计，今年前三季度针刺线(3米幅宽以上)销售约80条线。其中6米以上幅宽销售约30条线，土工布占比超过40%；出口约30条。

　　前三季度水刺设备国内销售约13~14条线，同比略有下降但结构有所调整；纯棉水刺、木浆复合水刺增长明显，改变了上一年度湿巾独大的局面；另外，预计可冲散全降解环保水刺材料生产线将成为未来数年水刺新的增长点。