2014年东莞鞋企“生存报告” 大厂变小厂成为趋势

　　供应商收缩工厂尽量接现金单

　　与王永培一样，在厚街经营了18年皮料生意的温州人肖海波，今年也全部改成了现金生意。“工厂打钱过来，我们发货过去。全部用现金来做，健康稳定。但也存在瓶颈，没有杠杆，发展比较慢，有一块钱只能做一块钱生意;如果有一定的杠杆，一块钱可以做几块钱的生意，控制好杠杆，发展的速度会非常快。”在肖海波看来，中国的工厂破产没有很好的机制，作为供应商完全要靠工厂的信用和自律。所以，在没有任何保障的情况下，供应商没办法只有做现金才敢做，不是现金宁可不做。他从两三年前开始收缩，到今年，客户从原来四五十个工厂收缩到四五个工厂。

　　只认现金的不仅仅是材料供应商，工厂接单也显得谨慎，尽量接现金单。专注鞋业20余年，曾在多家中大型台资、港资等鞋企担任过生产技术总监等职位的“鞋博士”王勇均介绍，在他运营的微信公众号“鞋博士”平台上，每天有很多工厂希望通过他找到订单，但大家都想做现金，不想通过贸易公司，因为通过贸易公司不是做现金，有一个资金周转期，企业都不敢接单。

　　“今年以来，在惠州出现的大量鞋业工厂倒闭，主要是鞋厂被国外的贸易商坑了。”肖海波分析，由于惠州很多鞋厂从国外贸易公司接单，都是二三手订单，也就是原来大贸易公司的业务员自己出来做，实力都比较小，抗风险能力较差，容易出问题。一出问题，工厂的货款收不到，资金链断裂，只能倒闭。在东莞也有同样的情况，由于订单不足，工厂只要有单就会接来做，所以也难免遇到这类坑爹的贸易商。

　　“今年以来，我对客户的要求也明显提高，只做现金的订单，没有现金订单，宁可不做，客户欠款对工厂风险太大。”东莞本土的鞋厂老板刘劲，已经做了20多年鞋业，身为行业内的领军人物，他对鞋业趋势的洞察力常常为同行赞叹。但现在他的预测同样沮丧：“不仅是明年，未来3到5年，经济形势都不会太好。”

　　分食崛起

　　两年前，他的客户全部在国内，在东南亚国家还没有一个客户;两年后，在他每年约一个亿的皮料销量当中，已经有近50%供应到东南亚。

　　据“鞋博士”王勇均分析，订单转移到东南亚，已直接冲击中国鞋企的生存，东莞鞋业很难独善其身。他注意到今年一个独特的现象：越南、柬埔寨、印尼等东南亚其他国家的制鞋订单都在大幅增长，只有中国的订单是同比下滑的。

　　皮料供应：1亿皮料近半供应东南亚

　　肖海波在厚街河田经营皮料生意已经18年。两年前，他的客户全部在国内，在东南亚国家还没有一个客户;两年后，在他每年约一个亿的皮料销量当中，已经有近50%供应到东南亚。“在东南亚的这些鞋厂当中，从东莞搬过去的大概占八成，越南、印尼、柬埔寨等本地的鞋厂大概占两成。”

　　他说，由于这些地方每一个县城的人口都是很分散的，所以鞋厂规模都不大，基本都是几百人规模;而从东莞搬过去的厂都是两三千人的规模，因此通常都要在不同的地方设好几个分厂。也有人建议他去越南做皮料市场，“但我觉得条件可能还不太成熟，工厂太过分散，配套等方面还不够成熟，专业市场目前比较难做起来。”

　　物流成本：寄越南35元寄温州20元

　　前两年，越南那边工厂少，物流成本也高，肖海波寄一个样品过去，快递费很贵，要200元;今年，寄一个样品过去只需要35元，寄到温州则要20元。因此，可以看出越南的物流成本已经跟国内差不多了。“这说明现在那边的工厂已经多很多了，快递量大，物流的成本自然降下来;另一方面，工厂去那边成本低，更有利于创业。”

　　“东南亚的越南等国家基本上是零关税，而中国多了关税，工厂接单少了关税优惠的优势。”在东莞本土鞋厂老板刘劲看来，东莞制鞋目前主要还是做外销多，这块主要还是受东南亚等新市场的冲击。

　　劳力成本：东莞越来越高鞋企空间收窄

　　“目前，越南、柬埔寨等东南亚国家工人工资是1500元左右，相当于中国10年前的水平。未来做鞋子的趋势，生产部分应该是往这些地方转移。”宝鼎鞋厂的王仁国分析，在政策、材料、资讯以及配套等各方面，东莞是最成熟的，但由于劳工成本越来越高，鞋厂在东莞的生存空间越来越小。将来，做高端鞋、自主品牌、顶级鞋的这类鞋厂可能生存空间比较大。现在来料加工的鞋厂拼的是工人管理、客户的实力。“未来三五年能够存活下来的，那就是很厉害的鞋厂。”

　　约3年前，为了解决劳动力成本的问题，宝鼎把部分部件发给监狱代工，比如做链、缝珠、绣内里。如今，东莞不少鞋厂都有在走这个途径，最少有50%以上的工厂，都在不同的区域由监狱承包去做这个手工的工作。大的工厂，像华坚、兴昂更早就开始这样做了。

　　企业信心：明年不乐观后年也许会好

　　王仁国预计，明年更艰难，订单量将继续减少，更多地分到越南、印尼、墨西哥等，总量就这么大，而且客人单价不加，在东莞生产的成本越来越高，鞋厂的生产空间会越来越小。除了此前比较大的鞋厂玖鑫、兴鸿的倒闭，在最近几天，宝鼎周边又有两间较大鞋厂关停，“已经搬迁到越南”。

　　“明年不乐观，后年也许会不错。”肖海波相对乐观一些。他说，前两天的新闻显示，今年美国经济非常好，达到5%的增长，美国经济好起来，明年会带动欧洲好起来，后年大环境就会好起来。现在是黎明之前的凌晨5点钟，明年撑下去，后年就天亮了。

　　鞋企转型

　　“工厂店的成本比较低，基本上有条件的企业都在做，尽管不知道能不能做成功，但企业确实是很积极地在进行调整。”

　　实际上，就在早两年，宝鼎还打算在四川达州扩厂，2011年在那边拿下一块地，打算建厂，但是发现劳动力短缺不仅仅是东莞的问题，内地同样缺工。于是果断决定转型，从建工厂改为建商业综合体，这个项目便是正在建设的四川达州奥特莱斯商业综合体。

　　投资转向：斥巨资搞第三产业

　　工厂生产方面也在调整。王仁国说，“我们现在接的单，也在往品质比较高、难度比较高、别人做不了的鞋子这方面去努力，从而延长工厂的生命力。”走“少量多款”的路线，工厂规模也会缩小，留下的更多的将是精益化生产的作坊。

　　鸿运鞋城也在加速转型的步伐，提到自己苦心经营多年的皮料买卖，鸿运董事长卓木雄直截了当，“没利润、风险大，今年干脆不做”。为了平衡风险，不久前，他斥巨资搞起综合广场，更多地投资到第三产业领域。

　　于去年11月份正式开业的鸿运3号外贸城，经营形势不佳。卓木雄又再投入亿元开发四期项目。他认为，虽然今年市场萧条，但危机也是机遇。厚街的鞋材专业市场发展已有高集聚效应，因此要舍得投入。

　　电商冲击：各档次通杀鞋企措手不及

　　另外，原来很多东莞鞋企认为电商对高档鞋的冲击会比较小，今年看来电商已经是大势所趋，基本上对低中高档次通杀，很多国际的大品牌都在天猫有店，这也让很多鞋企感到措手不及。所以今年很多鞋企也开始尝试在做电商了。像琪胜等鞋厂的电商模式还处在前期阶段，线上线下的产品和定价基本一致。产品分开定价，还需要一段时间摸索。

　　“电商的力量不可忽视。”肖海波也认为，现在中国的电商这么发达，东莞制造占电商商品非常庞大的量，连马云都要到东莞投资，如果东莞的制鞋能够好好利用电商，直接去推内销，对工厂是非常有利的。

　　直接通路：从工厂直通到消费者

　　未来可期的是，建立工厂到消费者之间的直接通路。企业都在不断求变、尝试，像厚街琪胜的工厂店，已经做了三四年，目前来看已经形成一定影响力。工厂店模式有它的好处，可塑性比较大，但培养期比较长，要引进一批消费者并建立对品牌的忠诚度，还是需要比较漫长的时间。今年以来，像琪胜一样做工厂店的企业越来越多。刘劲发现，“工厂店成本较低，有条件的企业都在做，企业确实是很积极地调整。”

　　做强做小

　　刘劲也认为，未来的东莞鞋企应该是不求大，而求精。大的企业很大，小的企业很小，中间型的企业存活空间比较小。

　　琪胜是最早转型切入内销市场的鞋企，除了工厂店，两年前他们还开始探索私人定制。不过，琪胜方面称，主要是考虑不断增加品牌的附加值，给消费者一种新的体验，实际真正产生的效益并不大。

　　私人定制：生产和定做是两个概念

　　刘劲说，今年私人定制的苗头也开始在同行中出现，但技术和人才比较缺乏，毕竟，生产和定做是两个概念。东莞工厂规模生产比较多，个人定制比较少。肖海波也认为，东莞做手工私人定制鞋不是强项。私人定制的手工鞋要有老师傅沉淀，东莞一直都是做贴牌，没有这个基础。“不过，东莞一向做女鞋很强，在全国没有哪个地方做得过东莞，所以做女鞋的高端精品，这个方向是对的。”卓木雄注意到，东莞制鞋留下来的企业，基本在往高端精品方面转型，大家都在烧钱，确实是有实力的企业在推动往这个方向在走，但是资金不够雄厚，很难做得起来。

　　未来方向：不求大求精的高端产品

　　东莞制鞋业，已经形成共识，那就是东莞制鞋的优势是材料配套、客户群成熟、贸易公司集聚。走过艰难时期，将来留下的会是研发、采购、高端精品生产，会出现越来越多小手工作坊，就像意大利的鞋子生产都是高端精品，作坊式生产，三四十人即可。

　　去年，经济学家林毅夫出席在厚街举办的世界鞋业发展论坛时就曾指出，未来东莞制鞋留下的将是精益化生产的高端精品。如今，林毅夫的预言，正在被东莞的制鞋企业践行。刘劲也认为，未来的东莞鞋企应该是不求大，而求精。大的企业很大，小的企业很小，中间型的企业存活空间比较小。因为大的企业有品牌影响力，虽然成本高，但利润附加值也高;而小企业有操作的灵活性，也是一个接地气的优势。

　　扶持政策：扶起有实力但缺资金的企业

　　刘劲说，他们前几天跟百丽等国内品牌商的老板碰头，现在大家聊的已经不是如何发展，而是如何活下去的问题。当地政府也到企业做过调研和沟通，希望能找到对策帮扶。此前，厚街的制鞋行业就曾提出要打造“厚街制鞋之都”的想法。但尴尬的是，真正内销的企业不多，拿得出手的东西也不多。卓木雄提出，希望政府方面能够出台扶持政策，比如能否减免哪些税费、银行贷款给予支持、放宽贷款门槛等等。这样，也许能够扶持起一批有实力但是缺乏资金的企业，帮助他们往高端精品鞋制造转型。

　　未来的东莞鞋企应该是不求大，而求精。大的企业很大，小的企业很小，中间型的企业存活空间比较小。因为大的企业有品牌影响力，虽然成本高，但利润附加值也高;而小企业有操作的灵活性，也是一个接地气的优势。