纺织行业呈现出新特征

　　在新常态下，今年以来，纺织行业呈现出新特征。一是增长中高速，生产、出口、投资、内销、利润等各项运行指标增速较前几年放缓，6月以来结束了此前的逐月回升走势，今年下半年已呈现更为明显减速态势，行业在经济增速逐年放缓成常态的同时，进一步深入推进转型升级仍面临着较大的压力。二是矛盾、困难和挑战加大，国内棉花市场形势复杂、内需市场增长明显放缓、综合成本持续上升、国际竞争更趋激烈等一系列严峻挑战仍待化解，行业自身在原料、产能、布局、企业组织等方面的内在结构性矛盾也亟需加以解决。

　　从全年来看，国内外宏观环境基本平稳，市场基本面没有明显恶化表现，国家稳增长、调结构、惠民生、防风险相关宏观调控政策对行业总体有利。但纺织行业要继续保持平稳运行态势，仍需有效化解各种风险矛盾，加快推进自身转型升级仍是根本发展任务。

　　2014年国内外棉花价差依然较大，且国内用棉形势复杂。国内棉花管理政策实现新突破，对于新上市新疆棉，国家确定了按照9~11月平均市场价格与目标价格之间差价给予种植补贴，这将有利于逐步恢复国内棉价的市场属性。但是，由于直补政策的具体实施效果仍不确定，国储棉、进口配额等政策对于国内棉价也将产生直接影响，国内棉花市场形势总体更趋复杂。棉花及下游产品价格持续处于下行区间，也增加了经营风险，更加考验纺织企业的市场反应和内部管理能力，棉花问题对于纺织行业平稳运行的影响仍然不容忽视。

　　2013年，中国进口棉花415万吨，约占全年用棉量的40%，累计进口棉纱线210万吨，同比增长37%，目前棉纺企业非棉纤维加工占比达65%。去年以来，国内pta及聚酯、涤纶等化纤原料和产品价格呈现持续下行走势，企业亏损压力加大，化纤行业出现生产能力阶段性、结构性过剩，市场过度竞争问题突出是重要原因。

　　化纤原料发展滞后于产品发展，且原料对外依存度高，2013年中国px、meg对外依存度分别达到52.8%、69.87%，其中px因环境安全及社会问题发展几近停滞，原料瓶颈制约明显，2013年我国进口px 904.78万吨，同比大幅增长43.93%。

　　今年5~7月，骨干pta企业通过加强自律，减少产量，规范竞争秩序，取得一定进展。但如何继续维持自律与市场秩序、如何向下游产业有效和正常传导原料价格波动影响等问题，仍需加强关注和研究。同时，围绕市场终端需求，进一步提升纤维的功能性、差别化水平，积极开发化纤新品种，既是化解产能结构矛盾根本途径，更是行业解决棉花等纺织原料供求矛盾，促进行业结构调整的紧迫和长期的任务。

　　纺织行业面临逐渐高于发达国家和地区要求的排放标准的压力，来自社会，尤其是国内外环境组织的舆论压力，以及不断趋严的行业准入、用地、融资限制压力。李克强总理在今年两会期间提出，坚决向污染宣战，进一步强化了国家在节能环保方面的决心和立场。各级政府部门对污染物排放的监管标准不断提升，监管范围扩大，行政执法力度加强。纺织印染工业大气污染物排放标准即将出台，进一步加大了行业环保任务压力。各种标准不设过渡期、污染物总量减排任务较重等客观情况，与广大中小微型纺织企业有限的应对能力形成矛盾，行业急需获取资金、技术投入以及管理经验、公共服务等支持，增强可持续发展能力。

　　产业布局调整面临新形势、新问题主要表现为：一是中部地区承接纺织产业转移的步伐仍在继续放缓，今年前8个月在全行业投资总额中占比较上年同期又下降0.2个百分点，承接沿海制造体系转移面临现实障碍。发挥好中部地区在国内布局体系中的应有作用，需要进一步深入调查研究，提出政策措施;二是新疆逐步成为国内纺织产业投资新热点，但需要加强规划指导，真正实现产业发展与资源环境条件有机结合，与社会长治久安要求相适应，合理配置产业结构，避免产业链局部环节过度扩张，降低发展效率;三是行业加强跨国布局的发展要求依然紧迫，除了提高对国外投资环境的深入调查研究之外，发达国家参与的区域自贸协议对全球产业布局的影响日益加深，行业对这一影响因素也应充分考虑，及早研究应对措施。

　　近年来，国内原辅料、用工等要素价格以及融资、渠道等费用均持续增加，综合成本提升压力十分突出。以用工成本为例，劳动用工成本继续上升，涨幅较上年同期有所下降，上半年，外出务工劳动力月均收入增长10.3%，据人社部统计，今年已有16个地区调整了最低工资标准，平均调增幅度14.2%。受制于资金、技术、人才、管理等实力局限，广大中小微型企业提升发展的能力明显不足，面临的调整更为严峻，生存困境日益凸显。针对中小微型企业特点，研究政策扶持措施、加强公共服务支撑等一系列工作亟待加强。

　　国际市场长期处于金融危机后缓慢复苏周期，国内市场与宏观经济同步进入增长放缓，而同时，也要看到国内外市场在消费市场、消费需求、消费方式的变化也越来越快，对纺织企业的适应能力提出了新要求。服装、家纺网络营销渠道持续快速发展，今年上半年零售成交额实现了39.2%较快增长，中国电子商务研究中心监测数据显示，2014年11月11日全天，天猫成交额突破571亿元，其中优衣库、等服装家纺品牌位列销售额前十位，对传统实体渠道的替代性问题值得重点研究。正确把握并围绕国内外市场需求，扎实做好研发设计、产品以及管理等各项基础工作，推进科技、品牌、营销、管理等创新的任务十分紧迫。