国际棉花产消格局发生变化 中国棉花产业进入新时代

　　随着全球经济形势、棉花和纺织行业的发展和变迁，2014/15年度国际棉花市场的生产和消费格局相比五年前有了一些变化，中国棉花行业进入新时代。

　　一、国际棉花生产格局发生变化

　　1.全球棉花产量大幅提升后回落

　　2010/11年度全球棉花产量跌至谷底，2011/12年度大幅度提升，但自此之后的几个年度全球棉花产量呈逐步减少的势头。据USDA(美国农业部)预测，2010/11年度全球棉花产量2560.2万吨，最高峰的2011/12年度达到2775.6万吨，到本年度则下降至2594.6万吨。

　　2.中国最大棉产国地位易主

　　在全球棉花产量从高位下滑的趋势中，中国棉花第一生产大国的旗号在2014/15年度易主，最近几个年度印度棉花面积一直位居全球第一，但由于单产偏低总产未能达到全球最高的位置。随着美国和中国棉花种植面积的逐步下滑，印度面积保持稳定增长的态势，印度先是在2006/07年度产量赶超美国成为全球第二大产棉国，而后在2014/15年度超过中国，终于成为名副其实的产棉第一大国。

　　二、国际棉花消费格局发生变化

　　1.全球棉花消费量逐步恢复，达到高峰仍待来日

　　2010/11年度全球棉花消费量达到历史最高水平，全球棉花价格阶段性出现大涨，这是促进2011/12年度全球棉花高产的主要原因。然而，在2011/12年度全球棉花消费量出现大幅度下滑，对全球棉花行业造成重创。当时全球消费减少最大的原因是经济危机，这些年主要的经济体仍在缓慢的恢复状态，延伸到棉花消费上，也是一个缓慢的回复过程。据USDA预测，2014/15年度全球棉花消费量将达到2443.7万吨，相比2011/12年度低迷时期的2265.3万吨有所恢复，但距离2010/11年度的2520.8万吨的最高值仍有一定的上升空间。

　　当前全球的经济的形势仍不容太乐观，还有一些不确定因素在影响着全球经济复苏，想回到五年前的消费水平还需要经济发展的支撑。

　　2.亚洲国家棉花消费以中印巴为中心，孟加拉、泰国、印尼等地踏上崛起之路

　　近五个年度来，亚洲在全球的纺织行业地位日益壮大，当前形成了以印巴为中心，孟加拉、泰国、印尼等地踏上崛起之路的格局。前三年中国受内外棉价差处于较高的水平、用工成本等因素的影响纺织行业发展更偏向于高端和高附加值产品的生产，中国以外地区对于中国低端产品的替代已是有目共睹。另外，由于设备较新和技术的日益提升，亚洲其他国家的高端产品和高附加值产品对中国的威胁性也是在逐步增强的。

　　三、中国进入新棉业时代

　　以上是谈到了近五个年度全球棉花和消费的格局变化，回到主题上来看看中国在这种产消格局的变化中，会将进入到一个什么样的新时代呢?

　　1.市场资源配置起决定性作用，政府提高政策容忍度。2014/15年度国家的支持政策由临时收储转变为目标价格改革试点，棉花市场回归到自由市，市场资源配置起决定性作用。在这种背景下，政府将提高政策的容忍度。国家发改委经贸司张显斌在2014年12月16日中国棉花协会的棉花形势分析会上就指出过，在开展棉花目标价格改革试点、市场化以后，棉花市场价格波动就是新常态，要增强对波动的容忍度。综合宏观调控和行业发展的趋势，政府提高政策的容忍度，将是中国新棉业时代的主要特征之一。

　　2.棉花目标价格改革试点工作将逐步完善。根据2014年中央一号文件，2014/15年度起我国在新疆实施棉花目标价格改革试点。在12月底新疆棉花目标价格改革试点工作领导小组办公室举行的新闻通气会上，自治区领导小组介绍了当前目标价格改革试点各项工作进展情况，其中，在目标价格改革试点工作实施以来，以市场供需为基础的市场形成价格机制已效果初显;农业补贴机制得到创新，植棉户逐步接受新的补贴方式;多层面的市场关系更加紧密，棉花产业链健康发展;市场环境进一步改善，棉花质量有所回升。

　　当前目标价格改革试点工作取得了一定的进展，同时也多少存在着这样那样的问题，但之后的改革试点工作将逐步得到完善。就在12月28日，在“清华三农论坛2015”上，全国政协民族和宗教委员会副主任、原国家发改委副主任杜鹰表示，中央农村工作会议已经决定，明年目标价格政策不会扩大，重点工作仍是将现有大豆和棉花试点组织好、总结好，坚实基础。杜鹰则对目标价格试点持总体肯定态度，他认为，目前的问题只是操作中的问题。原来用于补贴收储的钱可以用到目标价格政策上来。从试点来看，市场机制得到发挥、棉农利益基本稳定、国内外价差缩小、库存改善、棉纺企业境况好转，“产业链活了”。在杜鹰看来，“操作中的问题长期不难解决。”

　　3.专业监管仓库的作用将更加明显。为有效保障新疆棉花目标价格补贴政策的顺利实施，确保补贴的“公正、精准、透明”，精确统计新疆棉花产量，维护新疆棉花质量公信度，根据国务院批准的《棉花质量检验体制改革方案》、《新疆棉花目标价格改革试点工作实施方案》和《兵团棉花目标价格改革试点工作实施方案》，新疆决定2014年度在全疆推行棉花专业仓储制度，即除特别规定的情形外，区内经过资格认定的棉花加工企业须将加工好的成包皮棉按规定时间全部存入指定的新疆棉花专业监管仓库，由专业纤维检验机构进行在库重量检验、取样和后续仪器化公证检验。据棉花流通企业和纺织厂反馈，自专业监管仓库制度实施以来为企业带来了一些便利，其中包括库容可视化方便加工企业安排生产、棉花质量公信度提升，纺企采购直接根据入库公检数据下单，不必到库看货下单，缩减企业采购的时间和物流成本。在目标价格改革试点过程中，专业监管仓库的作用将在市场化进程中进一步凸显。

　　4.中国棉花质量有待提升进一步，机采棉将扮演重要角色。2014/15年度市场化程度加深以及实施棉花入库公检后，我国棉花品质相比之前有了一定的提升，但三丝、含杂和棉花一致性等问题仍然有较大的进步空间。在机采棉更为广泛的推广和应用的进程中如何更有效提升棉花的质量，需要从品种的改良、种植管理的加强、加工工艺的提升等多方面共同努力。无可厚非的是，在中国棉业的新时代，机采棉的发展将是至关重要的。在1月20日将召开的2015CNCE棉业发展论坛上，将有发言人以“我国机采棉的现状与未来”为题进行演讲，值得期待。

　　5.棉花进口减少，质量优势更为重要。随着国内棉花质量的提升，国内外棉价差的进一步缩小，在“去库存化”的道路上，中国棉花进口量将有所减少是必然的。进口棉花在中国想占据一席之地，质量拥有优势是最主要的竞争力所在。以2015年为例，市场最为关注的是澳大利亚高等级棉花，之所以这么关注，也就是澳大利亚的品质、三丝、含杂和一致性方面仍是国内棉花暂时无法媲美的。

　　6.棉纱进口增加，低支纱线和低端纺织品生产进入“呼叫转移”模式。以上中国棉花信息网小编以及提及过，在过去几年的竞争中，中国的低支纱和一些低端产品已经逐渐失去竞争力，即使内外棉价差进一步缩小，但中国对棉纱的进口趋势是无法扭转的，这其中，随着越来越多从中国“走出去“的企业在国外的壮大，比如在越南的中国企业目前占到了当地产能近半，中国的低支纱和低端纺织品的进口量将呈现逐步增加的状态。另外，随着中国纺织企业优胜劣汰的加剧，以及国外纺织品生产工艺的提升，高端产品迎来大波冲击可能也不会太久远。

　　四、2015/16年度全球产量预期进一步减少，消费是否回升对价格和后期生产形势有极大影响。

　　据ICAC(国际棉花咨询委员会)1月份发布的最新全球棉花供需预测，2015/16年度全球棉花产量相比本年度将下滑5.9%，中国、美国和印度分别将减少4.3%、10.9%和20.7%。产量减少，消费是否能有所改观，将是能否触发棉花价格回升并稳定棉花生产保持稳定的主要因素。在前几年经济危机复苏过程中棉花价格出现过暴涨暴跌，按照全球当前的期末库存压力再出现大涨大跌的可能性不大，但过低的棉花价格将损害棉农种植的积极性，只有消费好了，价格合理回升，全球棉花生产才能保持到稳定的状态。这其中，不可忽略的是，棉花消费量的改观，在政策的支持及国际市场的大环境中，也是中国的棉花生产能否保持稳定的最根本支撑。

　　2015CNCE棉业发展年会的主题是“新常态、新棉业、新未来”，在市场的日益变化中，中国棉花行业将彰显着新的常态，进入到新的棉业时代，抒写新的未来篇章。