新华锦(600735):调整非公开发行股票发行价格和发行数量
山东新华锦国际股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、本次非公开发行股票发行价格调整为6.27元/股;
2、本次非公开发行股票发行数量调整为4,800万股。
山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”或“新华锦”)于2014年10月17日和2014年11月10日分别召开了第十届董事会第九次会议和2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议的议案》等相关议案。
本次非公开发行股票的发行价格为9.40元/股,发行数量为3200万股,募集资金总额为30,080万元,其中:山东海川集团控股有限公司(以下简称为“海川控股”)认购数量为640万股,深圳潇湘君良投资企业(有限合伙)(以下简称为“君良投资”)认购数量为2240万股,上银基金管理有限公司(以下简称为“上银基金”)拟设立的资产管理计划认购数量为320万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,本次非公开发行股票发行价格、发行数量将作相应调整。
公司于2015年3月30日召开的第十届董事会第十二次会议和2015年4月22日召开的2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,公司决定以截止2014年12月31日的公司总股本250,699,666股为基数,向全体股东每10股转增5股。
2015年4月29日,公司披露了《山东新华锦国际股份有限公司2014年度资本公积转增股本实施公告》,确定本次资本公积转增股本股权登记日为2015年5月6日,除权除息日为2015年5月7日。目前,该权益分派方案已实施完毕,现根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议的议案》对本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下:
1、发行价格由9.40元/股调整为6.27元/股。具体计算如下:
调整后发行价格=(调整前发行价格-每股派发现金股利)/(1+每股转增股本数)
=(9.40-0)/(1+0.5)
=6.27元/股
2、发行数量由3200万股调整为4800万股,其中:海川控股认购数量为960万股,君良投资认购数量为3360万股,上银基金拟设立的资产管理计划认购数量为480万股。具体计算如下:
调整后的本次认购股票数量的上限=调整前的本次认购股票数量的上限×[调整前发行价格/(调整前发行价格-每股派发现金股利)]×(1+每股转增股本数)
=3200×[9.40/(9.40-0)]×(1+0.5)
=4800万股
除以上调整外,本次非公开发行的其他事项无变化。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
二○一五年五月十四日