一季度产业用纺织品行业经济运行特征解析

　　2015年一季度我国产业用纺织品行业经济运行特征解析

　　随着中国经济进入以创新驱动、中高速增长为显著特征的新常态，我国产业用纺织品部分领域的需求增速也逐步放缓，行业运行面临一定的压力。得益于科技进步和多元化市场需求上升，2015年我国产业用纺织品行业开局良好，总体运行平稳。根据国家统计局和海关总署数据，一季度行业规模以上企业的主营业务收入、利润总额和经济增加值增速分别为6.29%、14.06%和12.6%，行业平均利润率为5.64%，固定资产投资增长32.91%，出口增长5.91%，主要经济指标均保持了中、高速增长，经济效益进一步提高。

　　根据协会调研，一季度行业景气指数为71.6，表明行业内企业家对新常态下企业的经营情况还是比较满意，该值与行业历史数据相比有明显下降，是企业家对当前经济环境的合理反应。

　　市场需求及结构调整加速行业投资

　　重要产品产量上升区域分布趋合理

　　产业用纺织品主要面对的是政府和企业市场。在当前经济下行压力加大的环境下，政府采购作为刺激经济增长的一种手段会得到加强；企业用户的采购需求，受其自身经营状况的影响，则出现一定程度的下滑。根据协会调研，一季度行业企业的市场需求指数为54.2，比去年同期降低近4个百分点，处于近年来的最低水平；受需求的影响，行业的生产指数为62.3，比去年同期降低6个百分点。上述两个指标虽然同比下降，但是依然处于扩张区间。

　　根据国家统计局数据，一季度我国规模以上企业的非织造布产量为92.4万吨，同比增长10.89%，而去年同期的增速只有4.67%。非织造布由于技术进步，性能优良且具有较大的成本优势，应用非常广泛，依然处于高速增长期。山东和浙江是我国非织造布生产大省，一季度均保持了10%以上的增速，而江西、河南、湖南等中部地区的增速则超过了20%，产业的区域分布有所优化。

　　根据协会调研，20%的企业在一季度有新投资项目。一季度行业固定资产投资完成103.6亿元，新开工项目229个，分别同比增长32.91%和30.86%，增速均比去年同期有大幅度的提高。市场需求的持续增长和结构调整的深入，促使行业投资快速增长。非织造布行业完成投资42.8亿元，新开工项目86个，分别增长23.21%和4.88%。非织造布行业新开工项目增速放缓，一方面是由于市场需要时间来逐步消化前段时间增加的产能，另一方面也表明行业单个项目的投资强度在加大。

　　业内产成品价格指数持续走低仅39.4

　　原料价格下降推动行业毛利润率上升

　　根据国家统计局数据，一季度行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为617.7亿元、34.9亿元，分别增长6.29%、14.06%，增速与去年相比虽有所降低，但仍处于中、高速增长区间。行业的平均利润率为5.64%，同比增长0.4个百分点；行业亏损面为16.52%，亏损额为2.46亿元，同比下降2.18%。

　　分行业看，非织造布的主营业务收入和利润总额分别增长8%和15.74%，利润率为5.86%，亏损企业的亏损额大幅下降近30%，经济效益明显提升。绳索缆虽然在全行业中的占比不高，但是其收入、利润均保持了较高增长，利润率达到7.05%，在行业中最高。

　　根据协会调研，2014年以来，行业产成品价格指数持续走低，2015年一季度仅为39.4。产品销售价格持续走低，一方面由于石油价格下跌使得化纤原材料的价格处于下行区间，另一方面是由于市场需求的增长落后于产能增加，市场竞争比较激烈。产成品价格下跌，导致行业主营业务收入增速明显放缓。

　　原材料在产业用纺织品的成本中占比较大，其价格下跌对行业的影响是正向的。根据国家统计局数据，行业主营业务收入的增速高于成本增速0.5个百分点，使得行业的毛利润率有所提高，同时由于财务费用的降低，带动了同期行业营业利润增长11.88%。在经济下行压力加大的情况下，行业的毛利润率和营业利润率提高，反映了行业在产业链中的地位比较稳固，能够有效传递上游的价格压力，并通过提高管理水平提高盈利能力。

　　东盟非洲市场产品需求加大增长明显

　　出口价格普降数量成为主要增长动力

　　我国产业用纺织品行业虽然以满足内需市场为主，但是国际市场在行业中的地位也日显重要。在发达经济体中，美国经济复苏势头强劲，需求比较旺盛，而欧盟和日本的复苏过程比较缓慢，需求不振。东盟、非洲等新兴市场对产业用纺织品的需求比较大，增长明显。在推动出口额增长的因素中，数量成为主要的增长动力。在统计的出口商品中，近一半的出口价格出现不同程度的下降。

　　一季度，行业出口各类产业用纺织品48.03亿美元，增长5.91%。产业用塑料涂层织物、医疗卫生用纺织品、篷帆类制品、非织造布和包装袋是主要的出口产品，五类产品的出口额占总量的73.26%。这五类主要产品中，非织造布的出口额首次出现负增长，小幅下降了1.46%，主要是由于其出口价格下降了4.13%；而医疗卫生用纺织品和篷帆类制品的出口增速均超过10%。

　　从出口地区看，亚洲是我国最大的出口市场，占全部出口额的比重达到43.7%，其中东盟市场增速较快，达到12.18%，而包含日本、印度在内的亚洲其他市场，增速只有2.12%，特别是日本市场，作为我国产业用纺织品第二大的单体市场，出口额下降了6.44%。我国产业用纺织品对北美和欧盟的出口份额基本相同，在19%左右，但是出口增速差异明显，对北美市场的出口增速为11.65%，而欧盟市场只有2.3%，对欧洲的非欧盟国家的出口则大幅下降了16.27%。其中，美国是我国产业用纺织品最大的出口国，对美出口增长了13.18%，而对德国的出口则下降了2.67%。非洲、大洋洲是我国产业用纺织品的新兴市场，其份额分别只有6.5%和2.4%，但是增速达到了12.46%和12.19%，前景非常广阔。拉丁美洲市场的份额达到6.3%，增速5.81%。

　　五类产品进口总占比达77.1%集中度高

　　技术标准不完善部分产品仍需大量进口

　　一季度我国进口各类产业用纺织品8.1亿美元，下降16.9%。塑料涂层织物、非织造布、医疗卫生用纺织品、产业用玻纤制品、过滤用纺织品是我国的主要进口产品，进口额为7.8亿美元，占总额的77.1%。这五类产品，我国均具有较大的产能，同时也是我国大量出口的产品，但是由于我国在技术和标准等方面的原因，仍然需要大量进口。中国台湾、日本、韩国、美国和德国是我国产业用纺织品主要的进口来源地，占进口总额的75%左右。进口额的下降也在一定程度上反映了当前国内的市场需求状况。

　　医卫用纺粘水刺非织造布产量高速增长

　　企业看好市场需求新增生产线投资计划

　　医疗卫生用纺织品与人们日常生活和健康密切相关，其需求依赖于人口、经济发展水平和社会文明程度。随着我国城镇化水平的提高和经济增长，国内对卫生用纺织品的消耗量非常大；我国庞大的人口规模和不断加快的人口老龄化比例，为医疗卫生用纺织品打开了巨大的市场。同时，在全球市场中，我国是医疗卫生用纺织品的主要出口国，出口占据行业生产较大的比重。

　　一季度，面向医卫用纺织品市场的纺粘和水刺非织造布的产量依然高速增长，并有不少新的生产线投资计划，企业对行业的前景普遍感到乐观。在出口方面，一季度医疗卫生用纺织品出口额为8.12亿美元，增长了13.86%，其中传统的药棉、纱布、绷带产品出口额出现小幅下降，而非织造布制的婴儿尿裤、卫生巾和一次性防护服则有较大幅度的增长。

　　湖北省仙桃市彭场镇是我国主要的医疗卫生用纺织品生产地，一季度其各类非织造布及制品的产量达到了10万吨，销售收入为32.7亿元，计划新上多条非织造布生产线，保持了良好的发展势头。

　　交通工具用企业销售收入增长约8%

　　汽车轻量化趋势提升纺织品消耗量

　　我国乘用车一季度的产销量分别为620.16万辆和615.30万辆，同比增长5.26%和3.90%，增速与去年同期相比有所下降。一季度，我国交通工具用纺织品生产企业的销售收入增长8%左右。

　　相比于前几年的高速增长，我国汽车产业的发展已经比较平稳，大城市采取的限购措施也产生了一些不利影响，但是与汽车工业配套的纺织企业的未来发展依然会比较乐观。新能源、轻量化是汽车发展趋势，纺织材料具有重量轻、强度大和成本低等优势，单辆汽车消耗的纺织量未来还将会增长。

　　道路工程固定投资同比增长15.2%

　　行业景气受基础设施建设影响较大

　　基础设施工程是土工用纺织品主要的应用领域，一季度我国铁路、公路和水路完成的固定资产投资3205亿元，同比增长15.2%。在水利建设方面，南水北调主体工程完工，大规模的采购订单减少。垃圾填埋、尾矿处理、石油勘探、工业防渗和生态护坡等新开辟的应用领域，受经济大环境的影响，应用企业在环境工程领域的投资增速也会放缓。土工材料企业积极开拓新的应用领域，一季度基本与去年同期持平，随着计划中的基础设施建设项目开工，预计行业全年的情况将会有所改善。

　　过滤与分离用产品一季度增速超15%

　　水泥工业大气治理大幅带动袋式除尘

　　受环保政策的影响，我国过滤与分离用纺织品在一季度继续保持了快速增长，增速超过15%。

　　《水泥工业大气污染物排放标准》将于今年7月1日全面实施，颗粒物排放限值收严至30mg/m3、20mg/m3，为了达到新的排放标准，大量水泥厂环保设施需要升级改造，据测算，水泥行业为执行新标准投入的改造费用达到100亿元，年增加运行费用54亿元，给袋式除尘行业带来了很大的发展机会。火力发电业、钢铁业也是袋式除尘比较重要的增长点。同时除尘滤袋属于消耗品，随着袋式除尘技术应用范围扩大，周期性的更换也为行业提供了比较稳固的订单。

　　在液体过滤市场，随着膜技术的成熟和成本降低，在污水处理领域的应用也在不断扩大，未来将会有非常大的增长空间。

　　高构化调整提升内外市场竞争力

　　预计全年行业保持10%左右增速

　　产业用纺织品是纺织产业结构调整的重要方向和新增长点，新常态下将会迎来更好的发展机遇。行业正在向以技术、人才、品牌和可持续发展为特征的高构化调整，将极大增强行业在国内外市场的竞争能力。

　　产业用纺织品领域广泛，需求多元。国内市场是推动产业用纺织品行业发展的最大动力。随着城镇化建设加快推进和经济刺激政策的实施，国家在基础设施建设、环境治理、卫生保健、安全防护和国防军事等方面的投入会不断加大，将会释放出更大的内需市场，为产业用纺织品行业的快速发展和骨干企业成长提供广阔空间。但是，部分领域需求增速放缓会给企业的经营带来较大压力，企业需要通过技术创新、产业链延伸、相关多元化经营来化解这些挑战。

　　世界经济正处于深度调整之中，美国经济形势较好，而日本和欧盟复苏动力不足，不确定因素增多。东盟、非洲等新兴市场的需求增长比较强劲。纺织品出口退税率的提高也会在一定程度上刺激出口。但是石油等大宗商品价格的下跌和主要货币汇率的波动会给行业出口形势带来一定的不确定性。整体上，产业用纺织品出口将会继续保持平稳增长。

　　投资将保持高增长。2014年的新开工项目保持高速增长，这些项目将会在2015年继续建设。随着企业加快升级步伐来适应不断高构化的市场需求，在高性能设备和技术改造等方面的投入还会不断加大。

　　综上所述，2015年产业用纺织品行业的内需市场会较快增长，外需市场有所复苏，科技进步对行业发展推动明显，行业仍处于稳中有进的平稳较快发展阶段，同时产业结构调整的步伐将会继续加快。预计全年行业的工业总产值、销售收入、利润总额及主要产品产量将会保持10%左右的增长速度，经济效益良好。