*ST霞客(002015)：重整计划中资本公积金转增股本事项实施公告

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、根据重整计划，霞客环保资本公积金转增股本方案为：以霞客环保股份总数239,942,410股为基数，每10股转增6.7股，共计转增160,761,415股，转增后霞客环保股份总数增加至400,703,825股。

　　2、股权登记日：2015年6月25日

　　3、除权除息日：2015年6月26日

　　4、根据重整计划的实际情况，本次资本公积金转增股本的除权(息)参考价计算公式为：除权(息)参考价=〔(前收盘价×原总股本)+本次投资人支付的资金对价〕÷（原总股本+本次转增股本)。

　　5、由于上述除权(息)参考价计算公式的调整，其与正常分红派息的除权(息)参考价计算公式存在差异【原计算公式为：除权(息)参考价=〔(前收盘价-现金红利)+配股价格×股份变动比例〕÷（1+股份变动比例)】，公司将以每股转增0.168969股(每10股转增1.689694股)提交除权操作申请。

　　6、对股东的影响：公司总股本由239,942,410股增加至400,703,825股。本次转增的股份直接划给至公司管理人证券账户(破产企业财产处置专用账户)，原股东持股数量不变、持股比例相应调整。

　　一、法院裁定批准公司重整计划

　　2014年11月19日，江苏省无锡市中级人民法院(以下简称“无锡中院”)作出(2014)锡破字第0009号《民事裁定书》，裁定受理债权人对江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“霞客环保”或“公司”)的重整申请。2014年11月20日，无锡中院作出(2014)锡破字第0009号《决定书》，指定无锡融海投资咨询有限公司担任公司管理人。

　　2015年4月16日，霞客环保重整案召开了第二次债权人会议与出资人组会议，表决通过了重整计划草案与重整计划草案之出资人权益调整方案。

　　2015年4月16日，无锡中院作出(2014)锡破字第0009-1号裁定书，裁定批准霞客环保重整计划并终止霞客环保重整程序。其中出资人权益调整方案中涉及资本公积金转增股本方案。

　　二、资本公积金转增股本方案

　　根据重整计划，霞客环保资本公积金转增股本方案为：以霞客环保股份总数239,942,410股为基数，每10股转增6.7股，共计转增160,761,415股，转增后霞客环保股份总数增加至400,703,825股。资本公积金转增的股份不分配给股东，由管理人出售给重整投资人及公开变卖，出售及变卖所得用于提供霞客环保偿债资金和预留霞客环保生产经营资金。

　　2015年3月13日，管理人通过公开招募的方式确定由上海惇德股权投资有限公司、上海竑悦投资管理中心(有限合伙)、北京中航安科技有限公司三家企业组成的联合体担任霞客环保重整投资人，由重整投资人以每股5.38元/股的价格，受让霞客环保资本公积金转增股份116,204,109股，合计支付资金625,178,106.42元。

　　2015年4月18日，管理人发布了《关于股份公开变卖的公告》，通过公开变卖的方式以5.38元/股的价格处置剩余资本公积金转增股份44,557,306股以及江阴中基矿业投资有限公司让渡股份1,259,406股。陈建忠所持股份因被司法查封而无法让渡，其已将5,918,333.56元资金(按5.38元/股＊1,100,062股)交付霞客环保)。2015年4月23日，管理人与成功申购人签订了《成交确认书》，完成了股份的变卖工作。

　　目前，公司和管理人正在办理上述股份的登记划转工作。下一步，公司和管理人将按照重整计划的规定对相关股份予以处置。公司将根据该事项的进展情况及时履行披露义务。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　股权登记日：2015年6月25日

　　除权除息日：2015年6月26日

　　根据《深圳证券交易所交易规则(2013年修订)》第4.4.1条“上市证券发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况，本所在权益登记日(B股为最后交易日)次一交易日对该证券作除权除息处理，本所另有规定的除外”以及第4.4.2条“除权(息)参考价计算公式为：除权(息)参考价＝〔(前收盘价-现金红利)+配股价格×股份变动比例〕÷（1+股份变动比例)，证券发行人认为有必要调整上述计算公式时，可以向本所提出调整申请并说明理由。经本所同意的，证券发行人应当向市场公布该次除权(息)适用的除权(息)参考价计算公式”。

　　本次霞客环保资本公积金转增股份不再向原股东分配，直接划入管理人证券账户，并由重整投资人及申购人支付对价合计864,896,412.70元后受让。因此根据本次出资人权益调整方式的实际情况，对前述除权(息)参考价计算公式进行调整。

　　调整后的资本公积金转增股本的除权(息)参考价计算公式为：除权(息)参考价=〔(前收盘价×原总股本)+本次受让人支付的资金对价〕÷（原总股本+本次转增股本)，计算出本次除权(息)参考价为7.19元/股。

　　四、转增股本实施办法

　　按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，转增股份通过计算机网络系统按照重整计划根据股权登记日登记在册的持股数，按比例转增后直接划入公司管理人证券账户(破产企业财产处置专用账户)。

　　五、股本变动表

　　单位：股

　　股份性质 变动前股本 本次转增股本 变动后股本1、有限售条件股份 24,445,820 0 24,445,820 2、无限售条件股份 215,496,590 160,761,415 376,258,005 3、股份总数 239,942,410 160,761,415 400,703,825

　　六、咨询方式

　　联系部门：公司董秘办

　　联系人：陈银凤联系电话：0510-86520126七、备查文件无锡市中级人民法院(2014)锡破字第0009-1号民事裁定书。特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2015年6月19日