中捷资源(002021)：拟定增募资82亿元谋转型

　　中捷资源6月22日晚间公布非公开发行股票预案，拟募集资金不超过81.9亿元，收购江西金源95.83%股权、兴邦资源60.00%股权等。在当前缝纫机市场不景气的大环境下，中捷资源希望借此进入以有机农产品生产和深加工、木浆制造行业、木材加工行业，实现向农牧业和森工产业等资源性行业转型。公司股票6月23日开市起复牌。

　　关联公司参与认购

　　根据预案，本次发行价格为6.30元/股，发行股票数量合计不超过13亿股，发行对象为玉环捷瑞、宁波裕盛、宁波雨博、上海爽达、上海喜待、宁波万福、北京天晟、上海哲萱、宁波骏和、深圳名正共计10名特定投资者。

　　玉环捷瑞为中捷资源控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司实际控制人万钢所控制的公司，玉环捷瑞与中捷资源之间存在关联关系。从成立时间来看，北京天晟和上海哲萱成立时间较早，分别成立于2014年4月和2015年2月；其余8家认购方均成立于今年5月-6月。

　　本次发行拟募集资金总额不超过81.9亿元，募集资金总额扣除发行费用后拟用于收购江西金源95.83%股权、收购兴邦资源60.00%股权，投资江西金源改扩建项目、江西铜鼓野生采集有机加工项目、云南金塬有机果蔬加工项目、后贝加尔边疆区有机农牧业项目和阿玛扎尔林浆一体化项目。

　　根据协议，江西金源95.83%股权交易价格暂定为15.81亿元，兴邦资源60%股权交易价格暂定为3.6亿元。

　　加快转型

　　中捷资源目前的主营业务为工业缝纫机的研发、生产和销售，主要产品为缝纫机机头、台板及电机。国内中低端产品的低价竞争，以及国外一线品牌的本土化生产，严重影响到行业企业的整体持续发展能力和赢利水平，给公司发展带来较大经营压力。公司迫切需要开拓新的业务领域，拟向绿色经济、循环经济转型。

　　公告显示，江西金源生产的有机农产品和后贝加尔边疆区有机农牧业项目生产的有机粮食、有机猪肉、羊肉等产品，具有广阔的市场空间。阿玛扎尔林浆一体化项目产品主要包括木浆和锯材产品，主要面向国内市场，市场空间很大。随着我国逐步停止对天然林的采伐，国内木材市场存在的供应缺口。

　　公司表示，通过实施本次募投项目，公司将以较快速度进入以有机农产品生产和深加工、木浆制造行业、木材加工行业等为主导的资源性行业。在当前良好的产业政策和市场机遇情况下，通过股权收购和进一步实施建设项目，实现公司向农牧业和森工产业等资源型行业转型。