新野纺织(002087)：调整非公开发行股票发行价格和发行数量

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1、2014年度利润分配实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格由3.60元/股调整为3.57元/股。

　　2、公司本次非公开发行A股股票的发行数量由不超过21,137万股(含21,137万股)调整为不超过21,314万股(含21,314万股)。

　　3、除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　　二、2014年度利润分配方案及实施情况

　　2015年5月7日，公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，以2014年12月31日公司总股本519,758,400为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税)，公司2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年7月3日，除权(除息)日为2015年7月6日，现金红利发放日为2015年7月6日。

　　公司2014年度利润分配方案已于2015年7月6日实施完毕。

　　三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

　　根据公司第七届董事会第十五次会议于2014年7月29日审议通过的《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》等相关议案，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票不超过21,137万股，募集资金总额(包括发行费用)不超过76,090万元，发行价格为定价基准日(第七届第十五次董事会决议公告日)前20个交易日公司股票交易均价的90%，即3.49元/股。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。同时，根据国有资产管理相关规定和要求，本次非公开发行价格不得低于上市公司2013年末经审计每股净资产，即3.60元/股。综合考虑，本次非公开发行底价确定为3.60元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次股票发行价格将作相应调整(详见公司2014年7月29日公告)。公司于2014年8月20日召开2014年第五次临时股东大会审议通过了前述议案。

　　1、调整发行价格

　　鉴于公司2014年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行股票发行价格调整为3.57元/股。计算公式如下：

　　调整后的发行价＝(调整前的发行价-每股现金红利)/(1+总股本变动比例)＝(3.60元/股-0.03元／股)/(1+0%)＝3.57元/股。

　　2、调整发行数量

　　公司2014年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票数量由不超过21,137万股(含21,137万股)调整为不超过21,314万股(含21,314万股)。

　　本次非公开发行股票数量根据以下方式确定：

　　调整后的发行股数＝募集资金总额/调整后的发行价。

　　四、其他事项

　　除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2015年7月7日