澳洋科技(002172):对外投资成立并购基金及复牌
江苏澳洋科技股份有限公司
关于对外投资成立并购基金及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:经公司申请,公司股票将于2015年7月14日开市起复牌
特别风险提示:
1、未能募集到足够的资金以确保并购基金设立的风险;
2、存在未能寻求到合适的并购标的的风险;
3、存在决策失误或行业环境发生重大变化的风险。
江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划设立健康产业发展并购基金,公司董事会认为该事项对公司有重大影响,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:澳洋科技,证券代码:002172)于2015年7月8日开市起停牌。停牌期间,公司与相关各方积极商议并购基金相关事宜,现已达成设立并购基金意向及确定初步方案,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:澳洋科技,证券代码:002172)于2015年7月14日开市起复牌。
一、设立并购基金概述
公司拟以不超过5,000万元(包含)自有资金与澳洋集团有限公司(以下简称“澳洋集团”)、兴业创新资本管理有限公司(以下简称“兴业资本”)及其他合伙人共同设立兴证澳洋产业发展股权投资基金(有限合伙)(暂定名,以下简称“兴澳基金”),兴澳基金将优先投资有潜力的医疗健康、新能源和环保行业具有良好增长潜力及战略价值的目标企业,通过并购、重组等方式推动公司的转型升级。
公司已与澳洋集团、兴业资本签署并购基金份额认购意向协议,澳洋集团为公司控股股东,本次投资构成关联交易,不构成重大资产重组,待并购基金最终方案确定后,公司将根据相关法律法规履行审核程序并进行信息披露。
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关于对外投资成立并购基金及复牌公告
二、并购基金合作框架
(一)并购基金名称
并购基金名称拟定为兴证澳洋产业发展股权投资基金(有限合伙),具体以工商主管部门核准的名称为准。
(二)参与各方
1、普通合伙人
澳洋集团与兴业资本共同发起设立兴澳资本管理有限公司(暂定名,以下简称“兴澳资本”)作为兴澳基金的普通合伙人,兴澳资本拟注册于中国(上海)自由贸易试验区,注册资本为人民币1,000万元,其中澳洋集团持有兴澳资本49%股权,兴业资本持有兴澳资本51%股权。
2、有限合伙人
公司将作为兴澳基金有限合伙人认购兴澳基金。同时,兴澳基金将引入其他有限合伙人。
(三)并购基金规模及分级
兴澳基金总规模为人民币5亿元,按照优先劣后级分级,其中劣后级规模为人民币2亿元,优先级规模为人民币3亿元。
1、劣后级份额
兴澳基金劣后级的总份额为人民币2亿元,普通合伙人兴澳资本认缴劣后级1,000万元份额,澳洋集团认缴劣后级6,510万元份额,兴业资本认缴劣后级2,490万元份额,公司认缴不高于5,000万元(包含),其他有限合伙人认缴剩余的劣后级份额。
2、优先级份额
兴澳基金有限级的总份额为人民币3亿元,由其他有限合伙人认缴。
(四)并购基金管理人
兴澳基金管理人由普通合伙人兴澳资本担任。
(五)并购基金投资期限
兴澳基金投资期限拟设定为5+2,投资期为5年,退出期2年,经合伙人大会决议通过,投资期限可延长。
(六)并购基金投资范围
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关于对外投资成立并购基金及复牌公告
兴澳基金将优先投资有潜力的医疗健康、新能源和环保行业中具有良好增长潜力及战略价值的目标企业。
(七)并购基金退出机制
兴澳基金投资项目可通过资本市场IPO、借壳上市、新三板、股权转让、回购、清算或其他符合基金设立目标的退出方式。在同等条件下,澳洋集团及公司收购兴澳基金投资项目具有优先权。
(八)并购基金业绩分配
1、项目退出时,在扣除基金费用后,向优先级出资人归还出资本金;
2、归还优先级出资人本金后,按优先级出资人的税前年投资收益率为8%(拟定),支付优先级出资人投资回报;
3、待前两项分配完成后,剩余的基金收益部分的80%由劣后级出资人按出资比例分配,剩余的基金收益部分的20%作为基金管理人的业绩奖励。
三、对上市公司影响
公司以重组收购江苏澳洋建康产业投资控股有限公司100%股权为契机,以做大做强健康产业为未来发展的重要战略,通过投资设立并购基金,有利于公司抓住改革机遇,发挥资本市场功能,整合健康优质资源,加快推进公司转型升级,实现企业跨越式发展。
四、备查文件
1、三方签署的《基金份额认购意向协议》
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日