2015年上半年我国产业用纺织品行业经济运行特征解析

　　今年上半年，我国经济运行呈现缓中趋稳、稳中向好的发展态势，经济结构的调整和增长方式的转变加速进行。由于经济增长速度放缓，我国产业用纺织品部分领域的发展也承受着较大的压力，行业在过去几年一直持续的快速增长势头有所减弱。但是，由于行业技术进步和管理效能的提升，行业经济效益依然比较平稳，企业家对行业的运行质量和未来发展趋势仍然保持较高的信心。根据国家统计局和海关总署公布的数据显示，1～5月份，我国产业用纺织品行业规模以上企业营业务收入、利润总额和经济增加值增速分别为5.89%、13.29%和13%，行业平均利润率为5.73，固定资产投资增长19.52%，全行业企业出口与去年同期基本持平。

　　根据中国产业用纺织品行业协会调研，行业上半年的景气指数为69.7，表明行业内企业家对新常态下企业的经营情况还是比较满意，该值与行业历史数据相比有明显下降，是企业家对当前经济环境的合理反应，但是也远高于50的荣枯平衡点。

　　——总体表现——

　　应用市场多元化行业抗风险能力较强

　　40%受访企业表示市场需求有所上升

　　产业用纺织品的主要应用市场集中在环境保护、基础设施建设、医疗卫生等领域，其需求呈现一定的刚性，并且市场比较多元，所以行业的市场抗风险能力比较强。根据协会调研，40%的受访企业认为今年上半年的市场需求有不同程度的上升，认为需求下降的企业只有24%，其余企业则认为市场基本平稳。受需求刺激，行业生产依然保持扩张状态，行业的生产指数为67.3，比一季度增加5，但是与去年同期相比依然有所降低。

　　根据国家统计局数据，1～6月份，规模以上企业的非织造布产量为199.4万吨，同比增长9.98%，比去年同期增加1.4个百分点。山东、浙江、江苏是我国非织造布的主要生产地，占全国产量的比重接近50%，产量增长速度均超过11%。河南、江西和湖南三个中部省份的非织造布产量增长速度分别为21.35%、23.65%和15.74%，三省在全国的比重与去年同期相比增加了近1个百分点。湖北省是中部地区最大的非织造布生产地区，增长速度由去年同期的27.22%回落到7.37%。非织造布产量的变化，既与市场需求相关，也与非织造布行业的投资周期密切关联。

　　业内产成品价格指数持续走低仅38.2

　　技术进步和管理提升推动利润率上升

　　根据国家统计局数据，1～5月，行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为1110.4亿元、63.6亿元，分别增长5.89%、13.29%，增速与去年相比虽有所降低，但仍处于中、高速度增长区间。行业的平均利润率为5.73%，同比增长0.3个百分点，比一季度有所增加；行业的亏损面为12.33%，亏损额为2.82亿元，同比下降10.64%。

　　分行业看，非织造布的主营业务收入和利润总额分别增长9.02%和15.75%，利润率为5.85%，亏损企业的亏损额大幅下降38%，经济效益明显提升。绳索缆虽然在全行业中的占比不高，但是其收入、利润均保持了较高增长，利润率达到6.65%，比去年同期增长0.8个百分点；过滤用纺织品、土工与建筑用纺织品、工业基布、防护用纺织品等领域的利润率也明显好转，同比增加0.6个百分点。

　　新常态宏观经济放缓对产业用纺织品行业的影响也逐步显现，主要表现为应用领域的需求放缓。上半年，我国汽车的产销量低于3%；基础设施投资虽然增速显著，但是要传导到土工行业还需要一段时间；1～5月合成革行业产量下降了6.28%；过滤行业虽然增长明显，但是过高的应收账款促使企业采用稳健的销售策略，导致部分订单流失。

　　根据协会调研，2014年以来，行业产成品价格指数持续走低，2015年上半仅为38.2。产品销售价格持续走低，主要是由于石油价格下跌使得化纤原材料的价格处于下行区间，上半年原材料价格指数仅为44。需求增速放缓和产成品价格的下跌，带动了行业的主营业务收入增速明显放缓。

　　原材料在产业用纺织品的成本中占比较大，其价格下跌对行业的影响是正向的。根据国家统计局数据，1～5月份行业主营业务收入的增速高于成本增速0.7个百分点，使得行业的毛利润率有所提高，同时由于财务费用的降低，带动了同期行业营业利润率增长0.4个百分点。在经济下行压力加大的情况下，行业的毛利润率和营业利润率提高，反映了行业在产业链中的地位比较稳固，能够有效传递上游的价格压力，并通过提高管理水平提高盈利能力。

　　对美出口高速增长成出口维稳主要因素

　　非洲大洋洲及拉美地区市场增长前景好

　　我国产业用纺织品行业虽然以满足内需市场为主，但是国际市场在行业中的地位也日显重要。在发达经济体中，美国经济复苏势头强劲，需求比较旺盛，而欧盟和日本的复苏过程比较缓慢，需求不振。

　　1～5月，行业出口各类产业用纺织品84.5亿美元，与去年基本持平，仅增长0.79%。产业用塑料涂层织物、医疗卫生用纺织品、篷帆类制品、非织造布和包装袋是主要的出口产品，五类产品的出口额占总量的73.2%。这五类主要产品中，医疗卫生用纺织品和篷帆类制品的出口金额保持了正增长，特别是篷帆类制品的出口单价保持了近10%的增长，在出口数量降低近5%的情况下出口额增长4.48%。产业用塑料涂层织物、非织造布和包装袋的出口则负增长，其中非织造布的出口额下降了4.51%。

　　从国家市场看，美国是我国产业用纺织品最大的出口市场，1～5月份出口14.4亿美元，增长达到10.99%，是本季增长速度最快的市场，反映了经济复苏后的的美国市场具有旺盛的需求，对美国市场出口的高速增长是维持我国产业用纺织品出口稳定的主要因素。我国对韩国和英国的出口也分别保持了3.79%和7.28%的增速，而对其余的主要出口市场，则出现不同程度的下降，如对日本的出口下降了6.84%，对印度尼西亚和俄罗斯的出口则下降11.21%和22.47%，对越南的出口增速则由一季度的6.41%变为-1.52%。

　　从出口地区看，亚洲是我国最大的出口市场，占全部金额的比重达到44.1%，对东盟市场的出口与去年基本持平，但是对亚洲其他国家的出口下降了2.2%，对日本、印度等主要市场的出口下降是主要原因。我国产业用纺织品对北美和欧盟的出口份额基本相同，但是出口增速差异明显，由于美国市场的推动，对北美市场的出口增长了近10%，而欧盟市场由于经济复苏的成果不巩固，出口下降了2.8%，但是与一季度相比，降幅已经大幅收窄。非洲、大洋洲是我国产业用纺织品的新兴市场，其份额分别只有6.5%和2.3%，但都保持了增长，增速分别为2.8%和5.1%；拉丁美洲市场的份额达到6.6%，增速为6.8%，这三个地区的市场未来增长前景比较好。