福能股份(600483):2015年半年度报告摘要
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所福能股份600483福建南纺联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈伟汪元军电话0591-86211273 0591-86211275 传真0591-86211275 0591-86211275 电子信箱chenwei@fjcoal.com wangyj@fjcoal.com 二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%) 总资产14,219,723,873.28 14,354,188,248.48 -0.94
归属于上市公司股东的净资产5,943,795,469.06 5,791,728,842.04 2.63
本报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额882,195,802.76 953,445,374.46 -7.47
营业收入2,894,649,417.66 2,267,792,557.63 27.64
归属于上市公司股东的净利润372,041,992.52 352,203,605.74 5.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润371,169,320.12 352,072,173.83 5.42
加权平均净资产收益率(%)6.22 9.36减少3.14个百分点
基本每股收益(元/股)0.30 0.36 -16.67
稀释每股收益(元/股)0.30 0.36 -16.67
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位:股截止报告期末股东总数(户)30,608 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量福建省能源集团有限责任公司国有法人
77.07 969,863,611 969,863,611无0
南平实业集团有限公司国有法人
3.95 49,732,112 0无0
福建天成集团有限公司国有法人
0.72 9,006,372 0无0
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金未知0.52 6,499,745 0无0
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金未知0.48 5,999,913 0无0
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金未知0.38 4,820,511 0无0
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长证券投资基金未知0.37 4,700,0无0
天安财产保险股份有限公司-保赢1号未知0.32 4,000,0无0
交通银行-华安创新证券投资基金未知0.27 3,381,671 0无0
全国社保基金一零七组合未知0.21 2,639,635 0无0
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东福建省能源集团有限责任公司、南平实业集团有限公司和福建天成集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除股东福建省能源集团有限责任公司、福建天成集团有限公司和南平实业集团有限公司外,公司未知前十名其他股东和前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明报告期内,公司未发行优先股,不存在表决权恢复的优先股股东。
三管理层讨论与分析2015年上半年,公司克服国家宏观经济下行、社会用电需求增速放缓、发电设备累计平均利用小时数减少、燃煤机组上网电价下调以及纺织行业持续低迷等不利因素影响,紧紧围绕董事会制定的发展战略和年度经营目标,抓好市场营销,突出开源节流,加强项目管理,强化责任落实,顺利完成各项经营目标,报告期未发生重大安全生产事故和环境污染事件,实现安全生产、文明生产。
报告期内,公司新增发电装机容量28MW,总发电装机容量3208.5MW,上网电量42.17亿千
瓦时,供热量191.63万吨,实现营业收入28.95亿元,同比增长27.64%,实现归属于母公司净利
润3.72亿元,同比增长5.63%。
(一)主营业务分析1财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入2,894,649,417.66 2,267,792,557.63 27.64
营业成本2,166,528,758.19 1,551,406,021.70 39.65
销售费用16,001,992.64 2,433,905.91 557.46
管理费用52,492,494.69 38,911,557.70 34.90
财务费用175,312,498.43 215,668,688.91 -18.71
经营活动产生的现金流量净额882,195,802.76 953,445,374.46 -7.47
投资活动产生的现金流量净额-516,016,147.97 -381,625,174.59 -35.22
筹资活动产生的现金流量净额-664,996,748.80 -350,001,049.42 -90.00
研发支出16,230,946.21 100.00
营业收入变动原因说明:①上年7月完成反向购买后,本报告期合并范围同比增加了纺织板块相应数据;②本报告期气电业务电量替代补偿政策兑现后收入同比增加。
营业成本变动原因说明:①上年7月完成反向购买后,本报告期合并范围同比增加了纺织板块相应数据;②本报告期气电业务因气价上调导致发电单位成本上升;③本报告期兑现气电业务电量替代补偿政策,上网电量增加,主营业务成本相应增加。
销售费用变动原因说明:上年7月完成反向购买后,本报告期合并范围同比增加了纺织板块相应数据。
管理费用变动原因说明:上年7月完成反向购买后,本报告期合并范围同比增加了纺织板块相应数据。
财务费用变动原因说明:本报告期银行借款同比减少,利息支出相应减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期新增并表的纺织业务销售主要为票据结算,以及电力业务由于电费跨月结算现金流入同比减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期在建风电场等项目同比增加,投资支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期分配股利支付的现金同比增加,以及借款规模同比下降,借款收到的现金同比减少。
研发支出变动原因说明:上年7月完成反向购买后,本报告期合并范围同比增加了纺织板块相应数据。
2其他(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明本报告期,①热电业务因燃煤机组上网电价下调及一季度机组全面检修发电量减少,导致盈利水平有所下降;②天然气发电业务因天然气上网电价和天然气采购价格调整的后续气量置换、电量替代补偿兑现,盈利同比大幅上升;③风电业务因新建风电场项目陆续投产,计算装机容量同比增加,发电量同比增加,盈利同比上升;④2014年7月公司实施重大资产重组,完成反向购买,相比去年同期,新增纺织业务1-6月份利润。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明2014年公司重大资产重组实施完毕,公司在《发行股份购买资产暨关联交易报告书》提到的未来发展与规划在本报告期的进展情况如下:①电力业务,新增核准莆田石塘、顶岩山风电项目和云南保山光伏项目,参股华能霞浦核电、中核霞浦核电项目;②纺织业务,南纺公司围绕“调整优化传统纺织,做优做强高新产业”发展战略,启动“退城入园”和“打造高新技术纺织园区规划”前期调研,积极实施技术改造和申请高新技术企业资格工作。
(3)经营计划进展说明公司按照制定的发展战略和2014年经营计划,在役机组安全稳定运行,在建项目有序推进,完成半年度计划目标。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)电力行业2,385,906,856.22 1,712,477,599.12 28.23 5.40 10.40
减少3.25个百
分点纺织行业486,537,387.58 442,891,657.83 8.97 100.00 100.00不适用
主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)供电2,171,323,057.85 1,536,638,603.28 29.23 4.89 10.29
减少3.47个
百分点供热208,286,985.88 175,838,995.84 15.58 12.32 11.39
增加0.70个
百分点纺织制品484,777,220.92 441,716,971.87 8.88 100.00 100.00不适用
其他8,056,979.15 1,174,685.96 85.42 0.50 100.00
减少14.58个
百分点主营业务分行业和分产品情况的说明本报告期内,公司供电业务毛利率同比下降,主要原因是:燃煤机组因上网电价下调导致燃煤发电收入有所下降,但受燃煤采购单价和能耗指标下降等因素影响,单位发电成本同比下降幅度超过燃煤发电收入下降幅度,因此燃煤机组毛利率同比略有上升;天然气发电业务受天然气采购单价上调影响,单位发电成本大幅上升,但受益于气量置换和电量替代两个补偿机制兑现,毛利率与上年同期基本持平,然而由于天然气发电业务(毛利率相对较低)所占比重同比升幅较大,导致供电业务综合毛利率同比略有下降。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%)省内2,466,904,589.62 8.98
省外405,539,654.18 100.00
主营业务分地区情况的说明福建省内246,690.46万元,占85.88%;福建省外40,553.97万元,占14.12%。
(三)核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,详见2014年年报。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)持有其他上市公司股权情况单位:万元证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源交通银行2,850.00 0.036 0.036 15,635.40 512.33 2,049.30
可供出售金额资产、其他综合收益股东1997年注入太阳电缆
113.48 0.784 0.784 4,111.61 99.76 1,173.09
可供出售金额资产、其他综合收益1994年陆续买入兴业证券
24.13 0.011 0.011 676.29 2.47 -52.98
可供出售金额资产、其他综合收益1994年购买合计2,987.61 // 20,423.30 614.56 3,169.41 //
(2)持有金融企业股权情况所持对象名称最初投资金额(元)期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源南平市投资担保中心2,000,000.00 3.92 3.92 2,000,000.00
可供出售金额资产1995年购买合计2,000,000.00 // 2,000,000.00 //
2、主要子公司、参股公司分析
(1)子公司基本信息和2015年1-6月主要财务数据
单位:万元公司名称业务性质主要产品或服务注册资本期末总资产期末净资产营业收入营业利润净利润鸿山热电供热、供电及灰渣综合利用供热、供电100,000.00 521,118.73 159,908.02 102,356.46 31,533.36 23,656.59
晋江气电天然气发电供电99,600.00 348,116.48 119,760.76 108,618.90 1,021.55 833.92
新能源公司风力发电供电95,000.00 429,484.99 118,182.93 29,665.16 12,650.00 11,719.90
龙安热电供热、供电及灰渣综合利用供热、供电3,000.00 3,021.17 3,000.00 ---
南纺公司产业用纺织品制造产业用纺织品28,848.37 92,822.50 69,482.66 48,824.43 1,057.18 891.97
(2)重要子公司业绩波动情况及其变动原因分析说明
单位:万元公司名称本期净利润上年同期净利润增减变动额变动比例(%)情况说明鸿山热电23,656.59 26,952.54 -3,295.95 -12.23
热电业务因燃煤机组上网电价下调及一季度机组全面检修发电量减少,导致盈利水平有所下降晋江气电
833.92 -2,597.12 3,431.04 132.11
上年同期受天然气气源供气不足影响,发电量较低,单位成本较高,经营亏损;本报告期内因天然气价格上调影响,成本大幅上升,但受益于气量置换和电量替代补偿政策兑现,盈利能力显著提高,同比实现扭亏为盈新能源公司11,719.90 10,215.66 1,504.24 14.72
随着新建风电场项目陆续投产,计算装机容量同比增加,发电量同比增加,盈利同比上升
3、非募集资金项目情况
单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况莆田大蚶山风电场48,914部分投产13,377 27,070 在建项目,已部分投产并产生收益龙海新村风电场43,194 土建施工、安装风机9,422 17,155在建项目,尚未产生收益龙海新厝风电场45,845 土建施工、安装风机2,398 2,921在建项目,尚未产生收益龙海港尾风电场40,071土建施工790 1,337在建项目,尚未产生收益莆田坪洋风电场30,053土建施工792 2,766在建项目,尚未产生收益莆田顶岩山风电场47,259土建施工783 1,386在建项目,尚未产生收益莆田石塘风电场46,901土建施工4,629 5,842在建项目,尚未产生收益福鼎龙安热电76,000即将开工381 381在建项目,尚未产生收益云南保山30WMp光伏发电32,317即将开工2在建项目,尚未产生收益合计410,554 / 32,594 58,880 / 四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
截至2015年6月30日止,本公司合并财务报表范围内一级子公司如下:
子公司名称福建省鸿山热电有限责任公司福建晋江天然气发电有限公司福建省福能新能源有限责任公司福建南纺有限责任公司福建省福能龙安热电有限责任公司本公司2014年实施的重大资产重组构成反向购买,本公司按反向购买编制合并报表,详见2015年半年报附注“五、6合并财务报表的编制方法”。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权
益”。
福建福能股份有限公司2015年7月31日