友利控股(000584)：重组情况表

　　江苏友利投资控股股份有限公司重组情况表

　　公司简称 友利控股 公司代码

　　置出资产：198,586.38万元 交易是否构成《重组办法》第重组涉及金额(万元) 是

　　置入资产：770,000.00万元 十二条规定的重大资产重组

　　是否构成《重组办法》第十是否涉及发行股份 是 是

　　三条规定的借壳重组是否涉及配套融资 否 是否需向证监会申请核准 是

　　上市公司现任董事、高级管理上市公司及其现任董

　　人员最近三十六个月内是否事、高级管理人员是否

　　未受到过证监会行政处罚，或不存在因涉嫌犯罪正

　　者最近十二个月内是否未受被司法机关立案侦查 否 是

　　到过证券交易所公开谴责，本或涉嫌违法违规正被

　　次非公开发行是否未违反《证中国证监会立案调查

　　券发行管理办法》第三十九条

　　的情形

　　的规定。材料报送人姓名 潘素明 材料报送人联系电话独立财务顾问名称 东方花旗证券有限公司 财务顾问主办人 向清宇、王冠鹏

　　北京天健兴业资产评估有限 评估或估值项目负责人 置出资产：卞旭东、杨士宏评估或估值机构名称

　　公司 (签字人) 置入资产：储海扬、谭正祥

　　天衡会计师事务所 置出资产：邱平、郑艳

　　审计机构名称 审计项目负责人(签字人)

　　(特殊普通合伙) 置入资产：郭澳、张文涛

　　报送日期 2015年8月4日 报送前是否办理证券停牌 否

　　方案要点

　　公司名称 江苏友利投资控股股份有限公司

　　曾用名 四川友利投资控股股份有限公司，四川舒卡特种纤维股份有限公司，成都

　　蜀都大厦股份有限公司

　　公司英文名称 Jiangsu Youli Investment Holding Co.,Ltd

　　股票上市地点 深圳证券交易所

　　股票简称 友利控股上市公 股票代码 000584.SZ

　　司 注册地址 江苏省江阴市临港街道双良路15号概况 办公地址 四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20号

　　注册资本 613,324,339元

　　营业执照注册号

　　法定代表人 马培林

　　董事会秘书 潘素明

　　邮政编码

　　联系电话 028-86757539

　　公司传真 028-86741677

　　主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；

　　经营范围 宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易(除国家法律法规限制和

　　禁止项目)。

　　1、重大资产置换

　　友利控股拟以截至评估基准日(母公司报表口径)扣除7,639.48万元货币资金外的所有资产和负债作为

　　拟置出资产(以下简称“置出资产”)。置出资产中交易价格为89,963.00万元的部分(以下简称“置换资产”)

　　与杨圣辉所持有中清龙图股权的等值部分进行置换。

　　2、重大资产出售方案简 置出资产扣除置换资产的剩余部分(以下简称“出售资产”)将全部出售给双良科技或双良科技指定主体，

　　述 交易价格为108,623.38万元，双良科技或双良科技指定主体以现金方式向友利控股支付。

　　3、发行股份购买资产

　　中清龙图100%股权(以下简称“置入资产”)价值扣除与置换资产价值进行置换后的差额680,037.00万

　　元，由友利控股向杨圣辉等8名中清龙图股东发行股份购买。

　　4、置换资产转让

　　杨圣辉将通过前述资产置换取得的置换资产全部转让给双良科技或双良科技指定主体。

　　本次交易前，本公司主营业务主要集中在氨纶的生产销售和房地产业务。本次交易完成后，本公司拥有

　　中清龙图100%的股份，主营业务将转变为网页游戏、移动游戏的研发及运营。

　　中清龙图成立于2008年，由毕业于清华大学的游戏人才所组建的核心团队创立，主要从事网页游戏、移实施方 动游戏的研发、发行及运营。凭借强大的研发和发行运营能力，通过自主平台和联运营平台相结合的方式，

　　案 发展成为国内领先的集研发、发行及运营于一体的网络游戏厂商之一。根据《App Annie 2014年热门指数》，效果 2014年中清龙图位列于iOS发行商中国区收入第3名，仅次于腾讯公司和芬兰的Supercell，成功跻身手游发

　　行第一梯队。

　　本次重组完成后，公司持续盈利能力将得到较大提升，未来发展前景乐观，从而能够较好地维护本公司

　　广大股东的利益。发行新 本次置入资产交易价格为770,000.00万元，置换资产交易价格为89,963.00万元，资产置换后的差额按照

　　股 本次发行股份的定价5.26元/股计算，上市公司共计发行A股股票1,292,846,011股，占发行后总股本的比例方案 为67.82%。

　　(以下无正文)(此页无正文，为《江苏友利投资控股股份有限公司重组情况表》签章页)

　　江苏友利投资控股股份有限公司

　　2015年8月4日