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制鞋老大宝成鞋业第2季度创705亿高业绩


http://www.texnet.com.cn  2015-08-07 11:03:14  来源:鞋博士 收藏


  制鞋大厂宝成在製鞋事业稳定、通路事业成长下,第2季营收达到705.71亿元,年增10.21%、季增13.32%,改写单季历史新高纪录,并优于法人圈预期。而展望第3季,本季过去为宝成全年的次淡季,主要反应製鞋客户的季节性订单调整,同时,通路业务也在第3季略淡,但法人预期,宝成今年两大业务进行经过产品组合调整,将有助第3季淡季不致太淡,而第4季再进入旺季高峰。而宝成第3季通常有较高的业外收入,预料单季获利仍将是全年最佳。

  宝成为全球运动、休閒鞋製造大厂,主要业务为为国际品牌客户代工设计製造(ODM),客户群包括Nike、adidas、Reebok、Asics、New Balance、Puma、Converse、Merrell、Salomon及Timberland等,製鞋业务透过持股49.98%的香港挂牌公司裕元(0551.HK)营运,佔宝成合併营收约7成;另一项核心业务则为销售通路,透过裕元持股61.35%的宝胜国际营运,在中国大陆及港澳经营通路品牌“胜道”(YY Sports),而通路业务今年佔营收比重由去年的25%提升至30%。

  宝成的製鞋业务每年在第2季和第4季为传统旺季,主因客户因应4~6月和10~12月因学生返校前销售高峰、以及大型假期的消费旺季等特性,订单需求较畅旺,而第1季和第3季则为相对淡季。

  宝成自结今年第2季营收705.71亿元,年增10.21%、季增13.32%,改写单季历史最高纪录,累计上半年营收1328.46亿元,则年增10.8%,亦创同期新高。

  宝成第2季营收走高,除製鞋业务平稳成长外,销售通路业务亦持续进行展店,并贴近市场推出销售较佳产品,推升通路业绩也走扬,拉高单季营收达到历史最高成绩。

  法人估,宝成第2季毛利率有机会维持首季的相对高水位,单季EPS有机会逼近1元大关,优于前季的0.71元,并大幅优于去年同期的0.39元。

  展望第3季,本季过去是宝成的相对淡季,但公司预期,今年公司进行产品组合调整,本季又有印尼第四厂、以及缅甸新厂完工投产,有助营收单季下跌幅度不致太明显。

  据了解,宝成缅甸厂完工投产后第一阶段月产能将达30万双,而印度四厂则专门生产Nike鞋,稳固强化与Nike的合作关系,也有助在Nike订单的渗透率,对第3季的营收将相对具支撑。法人则估,宝成本季的合併营收将仅有个位数百分点的降幅,但在南山业外收益及兆丰金股利挹注下,单季获利将上看1.3元,将是全年最佳。

  第4季则是宝成製鞋事业的传统旺季,营运将达高峰。宝成表示,今年公司对营运维持平稳成长的看法,在今年下半年有新产能陆续加入下,旺季可带动公司营运登高峰。

  法人估,今年宝成製鞋业务在新产能挹注下,发货量有机会微增3%,而宝胜通路则将持续成长,可驱动整体营收成长10%,若加上转投资的南山人寿大幅成长下,宝成今年EPS将回到3元大关以上,并有机会突破3.5元、逼近4元。

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编辑:芦苇
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文章关键词: 制鞋  宝成鞋业 
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