锦纶领先企业应引领行业向有序化方向发展

产能扩张更趋理性  

　　目前锦纶纤维主要是分为地毯丝、短纤、工业丝和民用丝，其中民用丝领域增长强劲。相关数据显示，2013年-2020年年均复合增长率中地毯丝为2.6%、短纤为2.2%、工业丝为2.6%，而民用丝则为7.4%。　　 

　　罗兰贝格全球合伙人赵柯禹在会上表示，民用丝领域主要是用于内衣、泳装、运动服等织物，尽管在低端领域面对涤纶的替代，但是随着中产阶级不断壮大，对生活质量的追求将驱动民用丝尼龙切片持续较快的需求增长。

　　 　　但是问题也随之而来，锦纶纤维出现了产能阶段性过剩严重。“过去5年国内尼龙纺丝产能迅速增长，在2014-2016年供给过剩最为严重。”赵柯禹指出，2014年国内的尼龙6纤维消费量是167万吨，但是产能就达到了248万吨。在2015年，尼龙6纤维消费量是179万吨，产能为265万吨。而 2016年，这一数字变为190万吨和280万吨。　　 

　　中国化学纤维工业协会副会长赵向东也指出，自2012年起，受国内外市场需求不足、行业自身产能惯性增长等因素影响，行业进入低速增长、竞争加剧的新常态，部分常规产品的生产能力存在阶段性、结构性过剩，市场过度竞争问题突出。　　 

　　不过，随着落后产能淘汰，以及产能扩张更趋理性，过剩压力在2017年后将逐渐好转。　　 

　　赵柯禹表示，从竞争格局上来看，尼龙6纤维企业数量众多，但产能集中度较高，领先企业通过扩大产能，快速增加市场份额。目前，永荣、力恒、义乌华鼎三大企业已占据了30%的产能，拥有很大的行业影响力。　　 

　　“领先企业相比其他企业拥有明显的优势，一方面是设备规模大，效率高，拥有质量及成本优势。另一方面领先企业走向上游切片业务，以保证原料的供给与质量稳定性。”赵柯禹说。　　 

　　而在切片细分领域中，同样也出现严重的供给过剩，但预计未来将有所好转。　　 

　　赵柯禹指出，从供需关系上来看，受下游民用丝及工程塑料的增长驱动，尼龙6切片的需求将保持稳定增长。然而，产能大规模扩张造成锦纶纤维行业产能阶段性过剩严重，但随着产能逐步吸收以及对进口产品的替代，行业格局在若干年后将逐步好转。　　 

　　从产能布局看，切片紧靠下游纤维，福建、江苏和浙江拥有最多的切片产能。江苏、浙江等地虽有大量产能，但多数装置偏小，设备落后，在竞争中缺乏竞争力，而福建地区新建的大规模装置具有很强的竞争力。　　 

　　值得一提的是，相比纤维产能，尼龙6的切片产能集中程度明显更高。