中捷资源(002021)：非公开发行股票预案修订情况说明

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2015年6月23日，中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第五届董事会第十次(临时)会议审议通过。

　　鉴于本次非公开发行股票方案调整、收购标的资产的审计评估工作已经完成，公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善，2015年11月4日，公司第五届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》，并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。

　　现将具体修订情况公告如下：

　　一、发行对象认购数量及认购金额

　　修订前：序号 发行对象 认购数量(股) 认购金额(万元)认购方式

　　1 玉环捷瑞 436,507,938 275,000.00 现金

　　2 宁波裕盛 134,920,635 85,000.00 现金

　　3 宁波雨博 123,809,524 78,000.00 现金

　　4 上海爽达 123,809,524 78,000.00 现金

　　5 上海喜待 100,000,000 63,000.00 现金

　　6 宁波万福 95,238,095 60,000.00 现金

　　7 北京天晟 79,365,079 50,000.00 现金

　　8 上海哲萱 79,365,079 50,000.00 现金

　　9 宁波骏和 63,492,063 40,000.00 现金

　　1

　　深圳名正 63,492,063 40,000.00 现金

　　0

　　合计 1,300,000,000 819,000.00

　　修订后：序号 发行对象 认购数量(股) 认购金额(万元)认购方式

　　1 玉环捷瑞 130,277,495 82,074.82 现金

　　2 宁波裕盛 111,111,111 70,000.00 现金

　　3 宁波雨博 92,063,492 58,000.00 现金

　　4 上海爽达 102,063,492 64,300.00 现金

　　5 上海喜待 100,000,000 63,000.00 现金

　　6 宁波万福 79,365,079 50,000.00 现金

　　7 北京天晟 47,619,047 30,000.00 现金

　　8 上海哲萱 47,619,047 30,000.00 现金

　　9 宁波骏和 39,682,539 25,000.00 现金

　　1

　　深圳名正 39,682,539 25,000.00 现金0

　　合计 789,483,841 497,374.82

　　二、募集资金总额及募集资金用途

　　修订前：

　　本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过819,000.00万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

　　公司本次募集资金投资项目情况如下：一、收购标的资产

　　预估价值 募集资金拟投入金额序号 项目名称

　　(人民币万元) (人民币万元)

　　1 收购江西金源95.83%股权 158,119.50 158,119.50

　　2 收购兴邦资源60.00%股权 36,000.00 36,000.00

　　小计 194,119.50 194,119.50二、募集资金建设项目

　　项目投资总额 募集资金拟投入金额序号 项目名称

　　(人民币万元) (人民币万元)

　　1 江西铜鼓野生采集有机加工项目 97,403.20 97,403.20

　　2 云南金塬有机果蔬加工项目 91,601.89 73,601.89

　　3 江西金源改扩建项目 21,625.18 21,625.18

　　4 后贝加尔边疆区有机农牧业项目 300,000.00 300,000.00

　　5 阿玛扎尔林浆一体化项目 489,860.58 132,250.23

　　小计 1,000,490.85 624,880.50

　　合计 1,194,610.35 819,000.00

　　修订后：

　　本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过497,374.82万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

　　公司本次募集资金投资项目情况如下：一、收购标的资产

　　序 项目投资总额 募集资金拟投入金额

　　项目名称

　　号 (人民币万元) (人民币万元)

　　1 收购江西金源95.83%股权 158,119.50 158,119.50

　　2 收购兴邦资源60.00%股权 36,000.00 36,000.00

　　小计 194,119.50 194,119.50二、募集资金建设项目

　　序 项目投资总额 募集资金拟投入金额

　　项目名称

　　号 (人民币万元) (人民币万元)

　　1 江西铜鼓野生采集有机加工项目 97,403.20 97,403.20

　　2 云南金塬有机果蔬加工项目 91,601.89 73,601.89

　　3 阿玛扎尔林浆一体化项目 489,860.58 132,250.23

　　小计 678,865.67 303,255.32

　　合计 872,985.17 497,374.82

　　三、其他修订说明

　　预案章节 预案内容 修订内容

　　1、修订本次非公开发行的审批情况；

　　2、修订发行股票数量，募集资金总额及特别提示 特别提示 募集资金投资项目；

　　3、修订发行对象的认购数量及认购金

　　额；

　　4、增加拟收购标的评估情况的说明，修

　　订交易价格的情况；

　　5、修订未来三年股东回报规划情况。

　　根据本次调整的募集资金投向修订非公

　　二、本次非公开发行的背景和目的

　　开发行股票的背景与目的。

　　1、修订发行对象认购数量及认购金额；

　　四、本次非公开发行方案概要 2、修订发行数量；第一节本次非公开发行 3、修订募集资金总额及募集资金用途。股票方案概要 六、本次发行是否导致公司控制权

　　根据调整后的发行方案修订部分内容。

　　发生变化

　　七、本次发行方案已取得有关主管

　　修订本次发行股票已经取得的审批情

　　部门批准的情况以及尚需呈报批准

　　况。

　　的程序

　　上海哲萱的LP在第五届董事会第十次

　　八、上海哲萱的基本情况 (临时)会议前发生变更，对此进行更

　　正。第二节发行对象基本情

　　深圳名正的GP、LP互换，对此进行更

　　况 十、深圳名正的基本情况

　　新。

　　增加各发行对象就本次认购资金来源的

　　各发行对象的基本情况

　　承诺第三节附条件生效的非 一、协议主体及签订时间 增加补充协议签订时间。公开发行股票股份认购协议及其补充协议的主要内 根据补充协议修订发行对象认购数量及

　　二、协议及其补充协议主要内容

　　容 认购金额。

　　一、募集资金使用计划 修订了募集资金总额及募集资金用途。

　　1、删除江西金源改扩建项目的可行性分

　　二、本次募投项目的必要性和可行 析；

　　性 2、删除后贝加尔边疆区有机农牧业项目

　　的可行性分析。

　　1、收购江西金源95.83%股权项目：修

　　订江西金源的基本情况；补充江西金源

　　新设子公司江西金铜的情况，根据审计第四节董事会关于本次 报告更新财务数据，补充无产权资产的募集资金使用的可行性分 情况，补充标的股权的评估与作价的内

　　析 容，更新重大未决诉讼的内容，补充股

　　权转让协议之补充协议的主要内容；

　　三、本次募集资金投资项目情况

　　2、删除了江西金源改扩建项目；

　　3、删除了后贝加尔边疆区有机农牧业项

　　目；

　　4、收购兴邦资源60%股权项目：根据审

　　计报告更新财务数据，补充无产权资产

　　的情况，补充标的股权的评估与作价的

　　内容，补充股权转让协议之补充协议的

　　主要内容。

　　五、董事会关于收购标的资产定价

　　该内容为新增。

　　合理性的讨论与分析

　　一、本次发行后上市公司业务及资第五节董事会关于本次

　　产整合计划、公司章程、股东结构、发行对公司影响的讨论与 删除不涉及的募投项目的内容。

　　高管人员结构、业务结构的变动情分析

　　况第六节本次发行相关的 七、交易标的增值率较高和商誉减

　　该内容为新增。风险说明 值风险第七节公司利润分配政 二、分红政策及未来三年 删除2013-2015年股东回报规划，增加策及利润分配情况 (2016—2018)股东回报规划 2016-2018年股东回报规划。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2015年11月5日