美邦服饰14日网上申购 王石牛根生任独董
一向标榜“不走寻常路”的美特斯邦威上市之路也要例行公事寻常一把,美邦服饰8月3日发布首发A股及上市公告称,首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股(A股),8月14日网上申购。
本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式进行,其中网下发行占本次最终发行数量的20%,即不超过1,400万股;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
本次发行网下和网上申购将同步进行,具体时间为:网下发行的申购时间为2008年8月13日(T-1日)及2008年8月14日(T日)每日9:30-15:00;网上发行时间为2008年8月14日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。
其招股意向书显示,美特斯邦威发行前每股净资产为1.34元,将发行的7000万股普通股约占发行后总股本的10.45%,发行后每股收益0.87元(预计净利润除以发行后的总股本),瑞银为主承销商。
扣除发行费用后,美邦表示会把所募资金“按轻重缓急”用于建设营销网络和改进信息系统,这两个项目已在2007年通过审批,总投资28.22亿元。其中的18亿元将来源于本次IPO所募资金,其余部分将用自有资金补足。
截至2007年6月30日,美邦注册资本为2.6亿元,法定代表人周成建和他的女儿胡佳佳分别占注册资本总额比例的90%和10%。截至2007年12月31日,美邦未分配利润达到2.05亿元。2008年3月6日该公司完成增资配股(以10股派送红股5股),把注册资本和股本总额均增至为6亿元,公司90%的股份由华服投资有限责任公司(下称“华服投资”)掌控,其余10%的股份仍在胡佳佳手中。
上市前,周成建在美邦拥有90%股份,此次发行股票的比例仅10.45%,这些细节显示了创业者对自己公司的自信,也为后续融资埋下伏笔,如果没有特殊情况,在目前股市不景气的情况下,市场依然会对美邦的发行有较积极的表现。纺织品退税上调的短期利好或许对美邦服饰的上市和经营有进一步的推动。
在美邦的独立董事名单中,万科的王石和蒙牛的牛根生分别榜上有名,二人的任期均为2007年11月至2010年11月。