浔兴股份:一个传统的纺织生产型企业
生意社12月17日讯 我们始终认为公司竞争实力弱于伟星。公司是传统纺织生产企业的代表,重视技术、生产和管理,对销售投入不够,主要依靠规模扩张实现业绩增长;而伟星强调服务,实现了销售、研发、生产的顺利连接和相互合作,建立并已经完善了相应的管理体制和流程,使得伟星的“小批量、多品种、直销”的经营模式领先国内其它企业,包括浔兴。面对危机,公司业绩大幅下滑并不出乎我们意料。
根据我们预测业绩,公司09年动态市盈率达到25倍,而伟星只有13倍,我们维持持有建议。
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编辑:芦苇
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