蒋衡杰：《中国服装协会工作报告》

　　二、我国服装产业2009年形势分析和2010年发展动向

　　目前，我国服装行业总体形势是产业面临着结构调整和升级；出口形势仍旧严峻、内销市场竞争日趋激烈并将成为发展重点；如何以创意为核心，以提高品牌贡献率和科技贡献率为目标，建设以质量为基础、以创新为灵魂、以快速反应为活力、以社会责任为实现过程的“四位一体”的有良好品牌生态的优势服装品牌将是未来行业发展的重要课题。

　　(一)去年我国服装产业的形势分析

　　1.服装生产继续下降，地区角色转型在即。

　　(1)2009年，我国规模以上企业完成产量237.50亿件，比2008年同期增长6.94%；我国全社会完成服装总产量400亿件，比2008年下降了13.04%，其中梭织服装138亿件，针织服装262亿件，分别比2008年下降了10.97%和14.10%。国际市场需求下降迅速淘汰了一批资金、技术、管理能力差、抗风险能力低的中小企业；国内市场上半年的低迷状态使内销型企业更为理性，内外两个市场的双重作用，导致2009年我国服装产量出现一定下滑。

　　(2)2009年我国服装生产格局基本未有根本变化，产量前五名大省仍为广东、浙江、江苏、山东和福建，福建省产量同比增长15.17%，山东省同比增长8.62%，广东省、浙江省和江苏省产量与上年基本持平。长三角、珠三角地区生产规模已近稳定，沿海地区开始进行产业重新定位，而新定位的确定将指引和推动产业梯度转移进程。内陆省份中，江西、湖北、河北省、辽宁、河南、安徽的生产均呈现良好增长势头。未来几年内，新的外贸加工基地、内销品牌加工基地将在这些省份中产生。

　　2.资源向大企业集聚，行业效益提升。

　　(1)根据国家统计局对规模以上企业统计显示，2009年1-11月份，规模以上企业个数比2008年同期增加了16.98%，企业平均指标中，企业平均资产总额、企业平均工业总产值、企业平均主营业务收入、企业平均出口交货值和企业平均人数均呈现基本持平或负增长，唯有企业平均利润大幅上升了26.77%，人均利润上升了19.70%。“减员增效”成为2009年服装经济运行的最大特点。

　　(2)2009年服装行业两极分化情况进一步加剧。中小企业、承接二、三手外销订单企业关停产现象比较普遍。而有限的外销订单进一步向优势企业集中。国内市场的品牌集中度也进一步提高，二三线城市市场发展为优势品牌提供了良好的发展契机，但进一步压缩了小品牌、新品牌的生存空间。规模以上企业统计数据反映出大企业、优势企业的趋于好转的生存状态，但不能反映出更大量的规模以下企业的生存窘境。

　　(3)2009年，我国服装行业效益逆势而涨。行业利润总额、企业平均利润总额、人均利润分别实现21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增长，行业利润率同比增长5.93%。企业成本控制能力明显增强。

　　(4)2009年，服装行业发展能力指标中主营业务收入和利润增速两项指标超过2008年。说明行业的发展模式发生了转变，从规模扩张向效益扩张转变。行业发展能力的增强在竞争力核心转型的过程中得到体现。

　　3.行业基建投资缩减，渠道、科技投入增加。

　　(1)2009年规模以上企业实际完成投资较上年有较大幅度扩大。服装行业投资呈现单个项目投资规模缩小的特征。渠道再造投资持续升温；提高劳动生产率、节约能源为目的的小规模技术改造增加；企业信息化技术应用项目投资增加。建设性投资的确大大放缓了脚步，但投资小、见效快的效能性投资反而加快了步伐。

　　(2)外商投资，特别是港澳台资投资下降。外资对服装行业实体投资快速缩减或意味着外商将逐渐退出服装加工领域，外商在我国服装产业链中的角色和作用面临转型。内资投资占比明显提高，占总投资的83.16%，且有趋向变动的征兆，尽管较长的一段时间内，私营企业投资仍将是服装行业投资主体，而随着股份有限公司数量增加，股份有限公司投资占比进一步加大，有限责任公司投资占比也将持续扩大。

　　(3)中部地区服装行业投资增速达35.30%，占全国投资比重不断提高。中部地区已逐渐成为投资热门地区，实际完成投资额已逐步接近东部地区。东西部投资方向也存在很大差异，东部地区投资主要用于渠道再造、信息化改造和技术改造，而中西部地区投资则主要用于基础设施建设、现代化厂房新建、改扩建等方向。

　　4.内需低开稳涨，供给需求双理性。

　　(1)2009年，全国社会消费品零售总额125342.7亿元，同比增长15.5%，其中，服装类消费超过12000亿元，同比增长18.8%，低于2008年2.8个百分点。服装消费增速明显超过全国消费品零售总额增速，仅次于家具类、建筑及装璜材料类和汽车类商品消费增长。

　　(2)2009年我国服装消费从年初的低开，几经波折，终于实现年终的较高增幅。服装需求仍未走入真正的恢复状态，消费者行为依然十分审慎，对产品价格的敏感度相应提高。

　　(3)供给的理性与需求理性同步。品牌企业在供货方面同样采取审慎态度，从上半年减少新品投放，到下半年紧缩性供货；从上半年调整经销商队伍，到下半年维护提升经销商团队参与品牌运营水平，品牌企业力求减少铺货浪费，增加单位产品盈利能力。

　　(4)2009年上半年，消费价格指数始终在低位徘徊，8月份开始回升，四季度回升势头更为明显。大型零售商业企业服装消费价格指数也大体呈现相同趋势。出厂价格指数也于11月份跳出低谷，回涨至100以上。服装加工成本上涨，出厂价格上升成为必然，出厂价格能否持续上升还要看市场需求回暖情况。

　　(5)2009年，企业家信心指数尽管低开，但始终呈现上扬态势，消费者信心则从下半年开始持续温和上升，服装PMI(中国采购经理指数)年末已回升至50%以上。

　　5.服装出口大幅下降。

　　(1)据海关统计，2009年我国累计完成服装及衣着附件出口1070.51亿美元和259.82亿件，同比分别为-10.63%和-12.08%。2009年，我国服装累计出口数量同比减少了35.70亿件，同比下降了12.08%。

　　(2)2009年，服装出口金额前五大省呈下降趋势，广东省降幅最大，出口金额和出口数量分别同比下降11.3%和15.82%，其他四省降幅均低于全国平均水平。

　　(3)2009年，我国对欧盟、美国、日本出口相对稳定，同比分别为-5.93%、7.39%、-1.4%，占全国服装出口总额的比重呈现微小增幅，对美出口增长，主要得益于配额取消，原配额产品出口增长；我国对亚洲、欧洲和拉丁美洲出口金额同比分别下降了13.88%、14.59%和26.31%，对该三大洲出口占我国服装总出口的73.65%，比2008年同期下降3.6个百分点；我国对俄罗斯、韩国、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦等国家出口均有所下降，降幅最大超过50%。

　　总之，2009年是我国服装产业外部发展环境最不利，行业发展内部变化最明显的一年，行业出口持续负增长，内需对行业发展带动作用加强。行业外需持续低迷，出口出现了改革开放30多年来持续时间最长、幅度最大的下跌，行业产量也出现两位数下滑。行业内需上半年一度陷入低谷，下半年小步幅回暖，在内需低开稳升的情况下，行业整体效益水平呈现转好迹象。行业规模以上企业整体效益呈现出明显好转，规模以上企业生产、销售、利润、出口占全行业比重明显提高。行业资源快速向优势企业集中，行业两极分化加剧，中小企业淘汰加速。服装产量下降昭示了服装产业发展的拐点出现，我国服装行业由规模扩张道路开始走上价值扩张之路。