中棉所：11/12年度中国棉花生产景气报告(二)

　　中棉所、国家棉花产业技术体系和公益性行业棉花科研专项组研究指出，中国棉花生产景气指数(CCPPI)2011/2012年度为250～300，回落50点，预测棉花产业经济走向为“消费高位持平或下降，面积温和扩大，进口持平或下降，价格高位下行”。整个棉花产业情景比金融危机时还要严峻和复杂，其中资源严峻短缺为首位。预测今年将是结束纺织业“黄金期”的转折点，一批棉纺企业不得不停产或倒闭，棉纺产量2717万吨可能是一个历史顶点，棉纺业的投资和转移需谨慎。

　　一、消费旺盛；棉纱产量、纺织品服装出口和内需都呈两位百分数增长

　　1、棉纱产量两位数增长。2010年棉纱产量2717.0万t,同比增长13.5%，按50%用棉计算，纺棉1350万t。业内认为，“承受多方压力，棉纺继续向好形势。”产销两旺是主因：2010年纺织服装出口2065.3亿美元，同比增长23.6%。国内服装零售总额保持24.8%增长率，特别是农民人均收入的增长，拉动了农村消费。

　　2、面积持平，单产和总产锐减。受2009年度棉价回升34.5%的拉动，2010年植棉面积基本持平为7542万亩。然而，因气候异常，年景偏差，棉花长势普遍较差。中国棉花生长指数(CCGI)年均值为85，表明长势差于2009年一成半。由于黄河、长江和南疆后期天气更差，晚熟加重，秋桃减少、铃重减轻和衣分率下降，特别是烂铃大幅增加，实际减产14.6%，总产597.0万t(国统局)减6.4%(监测数据569.5万t，减幅11.8%)。

　　3、产值和收益大幅增长。2010年棉农收益得到较大补偿，最大好处是棉价高开高走，棉农从通胀中获得较多利益，算是对2008年度危机的补偿。监测结果，样本农户籽棉产量223.7千克/亩，产值突破两千元至2433.2元/t，同比增46.7%；收益1190.6元/亩，增97.9%。其中农业部高产创建万亩示范片产值3000元/亩，收益2000元/亩，增收一倍多。

　　4、价格高位运行。在国内外市场推动下，2010年度新棉价格高开高走，一路飙升。到12月，农民籽棉均售价10.94元/千克，同比上涨75.4%。按衣分率37.5%和棉籽价3.0元/千克计，皮棉成本接近19000元/t，最高价达到31000元/t，创历史新高。

　　受通货膨胀、成本上涨和国际性输入等的推动，2010年全年棉价高位运行，中国棉花价格指数(CC Index)年均19398元/t，同比上涨51.5%。9-12月24956元/t，同比上涨79.7%。产业各环节都处在极度高亢的状态，按老总的话讲，“钱到了不赚不行地步”。

　　5、进口大幅增长。2010年进口原棉284.5万t，同比增86.3%。业内认为，“尽管外棉价格一路走高，也未能阻止进口的热情。”

　　二、2011年棉花产业经济发展趋势分析

　　综合国内外多种因素，预测2011/2012年度CCPPI在高位上回落50点，幅度大，全年CCPPI将在250～310之间运行，分析棉花产业经济走向呈现四个态势。

　　1、棉花消费高位持平或下降。我国纺织原棉消费自2007年增长到1000万t之后，几乎每年净增110万t。受资源不足和高价等的影响，预测2011年棉纺产量将持平或略有下降。受全球可供进口资源减少的影响，以及国际价格高于国内，预计进口量持平或下降。澳大利亚遭受洪涝灾害，出口量减少。

　　2、植棉面积呈温和扩大态势。受高价的拉动，预计植棉面积将呈温和增长态势。然而，面积增长幅度摒弃传统“高价即涨”模式，不会超过两位百分数。分析指出，当棉价上升到合理的价位之后，粮棉经作物的竞争已从比价转向技术和服务上来。只有解决植棉费劳、费工、费时、费钱的“四费”问题之后，棉花生产才能进入稳定发展轨道，解决这一问题急需轻简化栽培和机械化管理支持，以及社会化、组织化服务的社会化，才能保障，即“三化”决定棉花的成败。当前内地棉花机械化移栽和采收的需求极为迫切。

　　3、棉价高位呈下行态势。分析今年棉价走向的因素尽管十分复杂，但有几点趋势走向：

　　一是宏观政策取向。今年国家实行“积极的财政政策和稳健的货币政策”，1-2月2次上调人民币存款准备金率0.5个百分点，2月上调金融机构一年期存款、贷款准备金率0.25个百分点，目的管理通胀预期，防止通胀恶化。预计今后还将采取措施大幅收缩流动性，下半年物价上涨的势头将被遏制，全年价格将呈下行走向。

　　二是“稳定物价”是今年国家经济运行的头等大事。总理2月1日在春节团拜会和2月2日在山东考察时一再强调，要坚决防止物价上涨过快，通过发展生产、保障供给、搞活流通、加强监管，保持物价总水平稳定。

　　三是国际输入性通胀因素。发达经济体进入通胀期，以及石油、食用油和粮食等价格普遍上涨，全球通胀将推动国内的通胀。四是全球棉花生产的不确定性和总产的不可预见性加大。

　　综上，关键看国内，如果紧缩银根、压缩通胀的调整措施到位，CPI控制在4%上下，价格将理性回归，新棉价格下行的可能性大。按2010年10-12月CC Index均价26809元/t，测算回落10%即24128元/t与5%即25469元/t可能性大，即预期新棉价将在24000～26000元/t之间。比今年1-2月27953～29603元/t均价回落3000～4000元/t，减幅一成。

　　4、棉花资源进入极度短缺期，棉纺业规模应收缩。受原棉资源短缺、棉价高企、信贷收缩以及成本上涨等综合因素影响，特别是资源的严峻短缺，争夺资源的战斗早已打响并且竞争愈加激烈，加上信贷收缩，预计今年将有一批棉纺企业停产甚至倒闭，因此棉纺产量2717万t可能是一个历史顶点，今年将持平或下降，不得不结束连续10年快速增长的“黄金期”。倒逼棉纺企业深化改革，加快调整，提高附加值和品牌效应。

　　棉纺纱锭投资要谨慎，规模要收缩。据国家统计局3月1日公布的数据，2010年全国纺织行业投资2230亿元，增幅高达26.4%，其中新增棉纺纱锭800万锭以上，总纱锭突破1.2亿锭，可谓规模大得不得了，随着国内资源的短缺，国际市场可供采购资源的不断减少(表2)，棉纺规模当收缩而不是扩大。

　　棉纺织业转移进程加快。去年中部河南、湖北、湖南和安徽转移投资大幅增长，西部重庆、四川转移承接能力增强。新疆快速扩大，新增棉纺纱锭150万锭。从产业可持续发展来看，转移步伐也应放慢，要吸取90年代“东锭西移”教训。

　　三、稳定棉花生产的对策和建议

　　稳定发展生产，提高棉花的供给能力，要满足棉花竞争从比价转向技术和服务的新需求上来。要坚持“三手抓”：

　　一手抓强化科技兴棉和社会化服务，提升核心竞争力。当前和今后要在轻简化栽培、机械化管理和社会化服务方面取得重大突破，突破“一前一后”关键技术，“前”即机械化移栽，解决40%棉田人工育苗移栽问题，“后”即机械化采收，解决全国95%收摘费工费钱问题，新疆兵团开了个好头，去年机采面积250多万亩，力争“十二五”普及，但长江、黄河还有破题，建议国家把棉花“机栽机采”列入重大专项，组织科研集中研究突破，切实解决“四费”问题。

　　二手抓政策扶持，出台最低价，提高政策的调动能力。

　　三手抓储备和投放，提升市场的吸纳和控制能力。

　　此外，棉纺企业要生存和发展，提升竞争力，今后资源是第一要素，要稳定棉花供给，棉纺企业要向“第一车间”延伸，积极参与棉花生产基地建设，把资金投入从工厂设备转向棉田和农业，力争获得相对稳定的资源供给。(中国农业科学院棉花研究所国家棉花产业技术体系毛树春冯璐)