江苏新民纺织科技股份有限公司2011年度报告摘要

　　生意社2月21日讯

　　§１重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.3公司负责人柳维特、主管会计工作负责人李克加及会计机构负责人(会计主管人员)叶峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况

　　2.1基本情况简介

　　2.2联系人和联系方式

　　§３会计数据和财务指标摘要

　　3.1主要会计数据

　　单位：元

　　3.2主要财务指标

　　单位：元

　　3.3非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　§４股东持股情况和控制框图

　　4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§５董事会报告

　　5.1管理层讨论与分析概要

　　(一)报告期内公司经营环境回顾

　　报告期内，随着公司年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目(以下简称“20万吨熔体直纺项目”)陆续投入生产，主要产品涤纶FDY长丝产量及销量的增加，营业总收入完成320，387.06万元，同比增长83.92%。但在全球经济下行风险增大、行业景气度逐步下降、银根紧缩信贷收紧、日元升值、原材料采购成本波动等多重因素影响下，涤纶FDY长丝产品供求关系发生变化，毛利率大幅下降，从而导致实现营业利润8，509.41万元，同比减少62.67%；利润总额9，355.63万元，同比减少56.88%；归属于上市公司股东的净利润7105.23万元，同比减少48.28%。

　　1、全球经济面临下行风险

　　2011年，从金融危机到债务危机，全球经济复苏步履蹒跚，下行风险频现。美国疲于应对失业率居高不下、美债危机波折起伏、主权信用评级下调等一系列棘手问题，经济复苏动力不足；欧元区债务危机持续蔓延，不仅使得欧洲经济萎靡不振，陷入轻度衰退，也对全球金融市场和世界经济造成冲击；日本3月份发生的地震、海啸引发的核泄漏事故重创日本经济，导致工业产值骤降、投资和消费双双下滑，日元升值、电力供应紧张成为日本经济的主要风险。

　　在这样的大趋势下，中国等新兴经济体也难以独善其身。首先，通胀问题仍是中国当前面对的首要问题，CPI涨幅虽已有所回落，但仍处高位，同时国际大宗商品价格持续上扬带来的输入性通胀压力依然很大；其次，受欧债危机和美债危机影响，市场需求锐减，出口订单急剧下滑，给中国的出口企业造成很大影响；再次，发达国家的贸易保护主义愈演愈烈，中国已成为国际贸易保护主义的最大受害者和首要目标国；最后，一年内六次上调存款准备金率、三次加息的紧缩宏观环境下，中小企业明显感到融资难，发展遭遇前所未有的资金压力。

　　2、银根紧缩主导信贷走向

　　虽然“积极的财政政策和稳健的货币政策”主导了2011年的信贷走向，但存贷款利率和存款准备金率上调双管齐下，银根紧缩成为国内金融市场的主旋律。据央行公布数据显示，截至2011年12月31日，广义货币(M2)余额85.16万亿元，同比增长13.6%，远低于期初16%的目标值。全年净投放现金6161亿元，同比少投放214亿元。从整体看，货币供应量增速仍处于下行走势中，新增信贷持续回落，信贷调控的松动弱于市场预期。

　　从信贷规模看，2011年金融机构人民币各项贷款增加7.47万亿元，同比少增3901亿元，人民币存款增加9.63万亿元，同比少增2.29万亿元。由此可见，报告期内，虽然货币政策总体基调稳健，但受抑制通胀、回收流动性等政策作用，实际操作则以稳中偏紧为主。(上述数据来源：中国人民银行调查统计司)网址链接：

　　http：／／www.pbc.gov.cn／publish／diaochatongjisi／3172／2012／20120108170351045302718／20120108170351045302718＿.html)

　　3、汇率波动带来经营风险

　　由于汇率波动的不确定性，公司及二个控股子公司新民化纤和新民高纤期末账面汇兑损失204.62万元(其中：归属于母公司所有者的账面汇兑损失为180.72万元)，包括：公司美元借款汇兑收益172.10万元，公司日元借款汇兑损失404.43万元，子公司新民化纤日元借款收益15.11万元，子公司新民高纤日元借款收益12.60万元。因此，报告期内公司账面汇兑损失也是造成公司利润下降的原因之一。

　　4、成本上涨难以有效消化

　　报告期内，公司主要原材料单价比去年同期均有20-25%的上涨，其中：化纤切片平均单价从2010年的8941.82元／吨涨至2011年的11139.55元／吨，同比涨幅为24.58%；桑蚕丝织造原料平均单价从268.86元／公斤涨至335.39元／公斤，同比涨幅为24.75%；其他织造原料平均单价从25.79元／公斤涨至31.71元／公斤，同比增长22.95%。此外，在20万吨熔体直纺项目陆续投产阶段使用的主要原材料PTA和乙二醇同比2010年也有一定程度上涨。

　　报告期内，公司主要能源(水、电、汽、煤)成本也均有不同程度上涨。其中，耗汽单价和耗水单价同比涨幅均超过10%，分别为12.73%和12.17%，加上耗汽、耗水数量也有所增长，导致两项能耗成本分别增加389.93万元和92.45万元。此外，公司购煤单价同比增长7.01%，由于20万吨熔体直纺项目采用水煤浆作为主要燃动能源，故报告期内公司购煤数量同比大幅增加303.31%，购煤成本增加1782.36万元。同样，虽然耗电单价涨幅不大，仅为5.08%，但由于20万吨熔体直纺项目陆续投产后造成耗电绝对数增加，故公司耗电成本同比增加6721.42万元。

　　与原材料单价涨幅均超过20%不同，公司主要产品销售价格上涨幅度不大。其中，化纤丝平均单价从2010年的13785.12元／吨涨至2011年的13828.62元／吨，同比涨幅仅为0.32%，远不及原材料涨幅，这大大降低了公司差别化涤纶长丝产品的毛利率，成为公司效益减少的一大直接因素；而真丝织品和其他丝织品平均单价分别上涨14.96%(从21.25元／米涨至24.43元／米)和10.40%(从7.31元／米涨至8.07元／米)，涨幅也均低于原材料单价涨幅。由此可见，原材料成本的上涨并没有全部转嫁到产品销售价格的上涨上，从而造成了公司营业利润大幅减少。

　　因此，报告期内，公司主要产品销售价格涨幅低于原材料价格涨幅，加之居高不下的能源成本和节节攀高的劳动力工资成本，造成产品毛利率降低，公司利润减少。

　　5、政策补贴成为效益亮点

　　2011年是“十二五”开局之年，中央及地方政府也在推进企业技术改造、加大中小纺织企业扶持力度、鼓励企业淘汰落后产能、助推产业转型升级方面相继出台了一系列优惠政策。公司紧跟纺织行业鼓励低碳、环保、可持续发展的政策导向，报告期内获得各类政府补助奖励资金达1284.18万元，包括：吴江市扶优扶强优惠政策奖励538.27万元、财政拨付商务发展专项基金262.98万元、生物可降解聚酯纤维制备140万元、30万吨熔体直纺项目补助资金119.06万元、重点技术改造项目计划竣工项目补贴资金100万等。这些资金对于公司加快技术改造、淘汰落后产能、提高创新能力有着极大的鼓舞与支持作用。

　　(二)报告期内公司运行情况总结

　　1、发挥公司产品优势，特色经营彰显实力

　　(1)特色经营展示了公司产品在市场中的竞争力。公司通过多年来坚持实施“多品种、差异化”的产品战略，在市场中形成了有较高知名度的特色产品，如：织造分厂的真丝交织类产品、人丝及其交织产品、大提花产品，化纤事业管理总部的细旦丝、超细旦丝产品、差别化纤维，印染分厂的高档里布等等。各分厂、部门依托公司产业链优势，加强了在“研发、生产、贸易”之间的有机合作，实现了资源共享，优势互补。

　　(2)产销平衡保证了公司生产经营平稳有效。公司各分厂、部门通过新品研发、做精产品、保证质量，实现了产销平衡。报告期内，织造分厂的人丝产品市场行情紧俏，产品供不应求，成为效益增长点；印染分厂生产销售平稳，虽然产销量略有下降，但收入还是有所增长；化纤事业管理总部通过加强系列产品开发，开拓国际国内市场，成功破解了化纤营销的瓶颈。

　　(3)技改投入实现了产品提档升级降本增效。报告期内，喷气管理总部投入647万元引进一套人丝专用整浆并设备及其配套设施，用于开发生产人丝提花面料，以通过装备的更新换代来提高人丝产品专业化生产的水平；公司控股子公司新民化纤完成了对现有空调系统的改造，从而为提高生产工艺的稳定性提供设备保障。

　　(4)科研工作助推了企业经营发展成长速度。报告期内，公司组织申报了三个专利和一个软件着作权，一个项目获“中国纺织工业协会科学技术进步二等奖”，一只产品被认定为“2011年江苏省第三批高新技术产品”。此外，开发的面料新品中又有8只新品入围“中国流行面料”，公司还被授予“化纤行业‘十一五’新产品贡献奖”。

　　2、化纤项目有序推进，完成公司战略转型

　　20万吨熔体直纺项目是公司创建以来投资最大的项目，目前已进入正常运转状态。年产30万吨熔体直纺长丝项目在2010年12月开工建设后按计划推进。

　　(1)由于时间紧、技术要求高，20万吨熔体直纺项目在开车过程中遇到了很多意想不到的困难，但通过项目组全体成员的加倍努力，以及公司其他部门的大力支持与协助，目前项目已进入正常运转状态。

　　(2)30万吨熔体直纺项目倾注了公司大量人力、财力、物力，项目组准备充分、配合默契、沟通有效，各环节正按计划进行。

　　(3)化纤事业管理总部营销中心通过招聘业务员、组建新班制、完善考核制度等方式制定了新的营销规划，进一步优化了营销流程，扩大了销售市场。

　　(4)为了更好地适应企业发展，化纤事业管理总部取消了原有相关机构和职能设置，重新整合组建了生产中心，并对生产中心的组织机构进行了重新设置。

　　3、发挥资本平台优势，增强公司资金实力

　　(1)报告期内，国家宏观调控继续收紧，许多中小企业由于资金链断裂而出现破产。公司虽然生产经营平稳，银行信誉和现金流良好，但20万吨熔体直纺项目生产用资金、30万吨熔体直纺项目用资金需求都很大。因此，我们还是要居安思危，多渠道开发资金来源。

　　(2)公司在相关部门的通力协作下，密切配合中介机构，努力加强各方沟通，积极做好短期融资券和第二次非公开发行的前期准备工作。

　　4、人本管理循序渐进，精细管理日益提升

　　(1)为了提高公司化纤板块的管理，化纤事业管理总部召开了“全面开展企业管理综合治理整顿动员大会”，成立了化纤企业管理提升领导小组，计划在两年时间内分四个阶段赶上化纤优秀企业的管理水平，实现公司“管理有序、品质上乘、装备先进、产品新颖”的发展目标。

　　(2)在员工职业能力建设方面，公司完成年度大专以上人员招聘130人，职称申报29人，还有一名员工被授予“吴江市突出贡献技师”称号，这进一步加强了公司高技能人才队伍建设。

　　(3)公司各利润单位责任人和生产主管的考核制度得到了完善，第二批推行6S管理的单位也已完成了三个阶段的辅导。在信息化管理方面，财务部资金集约管理系统、人力资源部门K3软件、化纤事业管理总部的ERP管理信息系统以及印染分厂的MES系统都在不断完善。

　　(4)报告期内，公司出台了对织染和化纤等企业工伤事故考核的具体规定，强化了安全责任制的落实，细化了考核制度。同时，公司继续做好了安全生产责任制和防火责任制的签订，进一步健全了安全生产网络组织和安全生产体系建设，确保安全生产工作的持续有效。

　　(三)企业社会责任

　　公司在不断做大做强主营业务、创造利润的同时，时时不忘自己“企业公民”的角色，承担起了对股东、债权人、职工等利益相关方权益保护的责任，并在环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面做出努力。

　　1、股东和债权人权益保护

　　报告期内，公司根据中国证监会、深交所要求，召开股东大会程序规范、网络投票结果真实有效、信息披露及时完整准确、利润分配合理，并做好了公司网站“投资者关系”栏目的日常管理工作，认真接待机构或个人投资者的来电来访咨询调研，确保了公司与广大投资者之间的信息交流与沟通畅通，从而保障了股东和债权人的合法权益。

　　2、职工权益保护

　　公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，员工劳动合同签订率达100%。公司还为员工提供培训、出境游、带薪休假、子女助学金等福利。报告期内，完成新工人、班组长、生产主管等各类培训，全年参加培训人数达2305人；同时，2011年公司又有78名员工子女获得“职工子女成才奖励基金”，金额73500元。

　　3、环境保护与可持续发展

　　为了遵循国家提出“节能减排”的政策导向，响应政府倡导“低碳经济、环境友好”的发展模式，公司花大力气进行了环保设备的投资与改造：购买大功率空压机、增设中转加压泵、采用中水回用、使用节能型网络喷嘴等，从而大大节约了煤、电、水、汽的使用。报告期内，公司完成对化纤纺丝生产车间现有空调系统的改造，不仅稳定了生产工艺，提高了产品品质，也为降低能耗、节约成本，促进环保事业和可持续发展目标的实现提供设备保障。

　　4、社会公益事业

　　在社会公益事业方面，公司也不遗余力。报告期内，公司发扬人道主义精神，向吴江市慈善基金会捐赠55万元；日本福岛地震发生后，公司委托日本国驻上海总领事馆向日本红十字会捐赠善款5万元；此外，公司100多名党员在2011年又为吴江市关爱基金募捐14688元，这也为人道救助事业做出了贡献。