2013皮革主体行业经济运行稳中显忧

　　生意社3月27日讯　2014年3月25日，在“2014真皮标志大会暨时尚峰会”上，中国皮革协会发布了2013年中国皮革主体行业经济运行状况：

　　2013年，我国皮革、毛皮及制品和制鞋业(以下简称皮革主体行业)在较为严峻的形势下总体运行基本平稳，基本上有效克服了宏观经济减速、外需增长缓慢、生产成本上升等多重外部压力，行业发展稳中显忧，除产量指标出现波动外，销售、利润、出口等指标均保持增长，而上年年底出口的意外下滑让行业的今年发展面临更多的不确定性。

　　行业低速增长运行稳中显忧

　　据中国轻工业信息中心和中国皮革协会联合发布的中轻皮革景气指数显示，近四年来中轻皮革景气指数年度曲线有逐年下移、日益平滑的迹象，显示行业增速放缓，运行趋于平稳的同时下行压力加大，已经从稳定区间的上限向下限滑走，未来行业发展应继续深入推进转型升级，稳步提高经济运行质量。

　　2013年中轻皮革景气指数形势总体平稳。以7月为分界点，上半年跌跌不休，下半年缓慢回升，但却难以恢复至上半年水平。具体到中轻皮革景气指数的出口、销售收入、利润三大主要指标分析，出口与销售收入均处在90-110之间的稳定区间，而利润已经连续17个月处于渐冷区间。三项指标的曲线依次下移，表明皮革主体行业外向型特征明显、盈利能力下降。其中，销售收入和中轻指数走势高度吻合，均呈缓慢下滑态势，起伏不大，没有出现明显的节点。而全年出口呈W型波动态势，如果没有6月份的突然走高，全年走势将呈两高一低的平底锅形势。1-11月间，皮革主体行业累计出口增速高于同期，但12月份出口意外下滑，年底冲高走势被中断，拉低全年的出口增速1.7个百分点至10%以下，若剔除1月和2月出口的异常增长影响，全年增速将进一步下滑，其中，3-12月的累计增速仅为2.9%。

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　　生产增速趋缓原料价格波动

　　2013年，全国规上制革行业轻革产量5.5亿平方米，同比下降23.7%。浙江、河北、河南位居前三，占比分别为22%、20.5%和13.8%。河北制革产量全年降幅达47%，浙江降幅为1.2%，而其他制革大省山东、广东降幅分别为26%和72%。

　　产量下降主要受累于市场低迷及企业消化库存的影响，与制革密切相关的原料牛皮的市场供给不足，价格维持高位运行，加剧了制革产量下滑局面。中国皮革协会、中国轻工业联合会信息中心与中国皮革网联合发布的国产阉公牛皮价格指数自2013年9月份以来一路走高，当前仍无缓和势头。据国家统计局数据显示，2012年年底我国牛存栏量为10343.4万头，同比下降0.2%，自2010年以来连续三年下跌。2008年至2012年，我国肉牛存栏量从8900万头减少至6500万头。传统意义上的肉牛产业大省山东、河北、安徽、河南四省的肉牛存栏量十年来出现加速下滑势头，“中原肉牛产业带”也已名存实亡。据美国农业部预测，2013年中国的肉牛存栏数将下滑到2011年水平以下，至4630万头，补栏量短期内难以提升。

　　与此同时，我国规上毛皮服装产量也出现下降，全年产量465万件，同比下降2.22%。产量前三的省份中，浙江、河北同比分别增长27%和11.7%，辽宁出现明显的下降，降幅14.4个百分点。毛皮行业近年来发展过热，毛皮动物养殖和专业市场遍地开花，导致销量减少，价格下跌。2013下半年以来，一张貉子皮由2013年初顶峰每张1000元以上锐减至300多元，最大跌幅近七成，并有继续下跌的趋势。由于销量、价格的下滑，造成大量毛皮的积压。原皮方面，2013年12月拍卖会上，主要依靠中国市场支撑的国际皮张价格相比9月大幅下跌30%,2月份拍卖会价格又进一步下跌近30%，累计降幅在50%左右，毛皮行业拐点已现。

　　相对而言，皮革服装和皮面皮鞋的产量指标略有增长，其中，规上皮革服装产量6230万件，同比增长7%，而排名前十的省份辽宁、四川产量同比出现大幅下降，降幅达20%～30%以上。皮鞋产量49.3亿双，同比增长2.6%。排名前十的省份中，只有榜首的福建(占比34.2%)产量增速下滑3.6个点，其余省份增有不同程度地增长。

　　销售收入回落利润增速加快

　　2013年我国皮革主体行业完成销售收入11682.7亿元，同比增长10.6%，前三季度的增速分别为12.9%、11.1%、10.9%,累计增速持续回落。从行业来看，销售收入以皮鞋、制革、箱包为主，合计占比51.2%，皮鞋占据三分之一以上的份额，但增速仅为6.5%，毛皮服装增速最快，增速为27.8%。从企业规模来看，小型企业更为灵活，所占份额最大，为37.8%，且增速最快为16%，大型企业则占比最低，增速最慢。从地区来看，东部仍占主导，所占份额为77.5%，但发展增速趋缓，同比增速9%。其中的福建、广东、浙江三省位列全国三甲，合计占48.8%，但增速均不及行业平均水平。中西部销售收入同比增速比东部高7.4个百分点，而中部地区增速更是高达19%，其中的黑龙江、山西等省的增速分别为109%和84%。

　　我国皮革主体行业2013年度利润总额777.8亿元，同比增长13.4%。前三季度利润增速分别为9.3%、11.7%和13.1%，总体呈加速态势。皮鞋、制革、皮革服装利润总额占优，合计占比61.6%，皮鞋所占份额为37.5%，增速仅为3.6%，毛皮服装仍是增速最快的行业，同比增长62.8%。从企业规模来看，小型企业所占份额最大且增速最快，大中型企业增速均低于行业平均水平。从地区看，东部地区利润增速12.4%，比中西部地区低3.6个百分点。东部省市中，北京、天津、河北、辽宁、浙江等地幅增均在20%以上，只有上海、广东同比略有下降，中部的安徽大幅下降35.1个百分点。

　　从销售利润率来看，2013年皮革主体行业销售收入利润率为6.7%，同比增长0.2%。就行业而言，皮革服装、毛皮服装、毛皮鞣制等行业销售收入利润率较高，皮鞋虽然销售收入、利润总额排名均居首位，但销售收入利润率仅为6.9%，箱包行业也存在同样的问题，销售收入利润率低于行业平均水平1.2个百分点。从地区来看，中西部省市表现不俗，东部省市多低于平均水平。全国销售收入前五大省中，只有河北、福建高于行业平均水平，而山东、广东、浙江均在行业平均线以下。以广东为例，其销售收入占行业的16%，利润仅占8%，销售利润率极低，仅为3.3%，全国排名倒数第六，在东部各省中仅高于海南，突出反映了沿海省份在转型升级中面临阵痛，急需提高行业效益水平。

　　出口降速延续未来增长乏力

　　2013年我国皮革主体行业进出口顺差744.6亿美元，同比增长9%，占我国贸易总顺差的28.7%。其中，出口829.3亿美元，同比增长9%，增速回落0.8个百分点。2009年皮革主体行业出口首现下降，在经历2010、2011两年的调整反弹后，行业出口增速近两年来持续下滑，已经不足10%，与09年以前的水平(高于10%)相比仍略有下降。

　　鞋类对出口增速贡献最大为5%，而皮革服装、毛皮服装、箱包、皮面皮鞋对出口增速贡献为-0.01%、0.6%、3%、1.4%。当前，我国皮革制品出口仍以中低档为主，以占行业出口额58%的制鞋为例，其增速低于行业0.5个百分点，而鞋类出口中，价格低廉的橡塑鞋靴占到47.2%的份额，同比增长21.2%，而价格较高的皮面皮鞋占比为25%，同比增速仅为9.9%。

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　　我国皮革主体行业出口前三的市场为美国、欧盟、东盟，三者合计占52.6%，其中，出口美国、欧盟的份额有所减少，合计下降1.8个百分点。而东盟所占份额提高1.1个百分点，成为我国第三大出口市场，2013年我国对东盟十国出口增速高达29.7%。俄罗斯、香港紧随其后，而出口日本增速为2%，排名下滑三位跌至第六名。同为金砖四国之列，我国皮革主体行业对俄罗斯和印度出国同比增幅分别为29.8%和26%，而对巴西出口增幅仅为1.3%，主要在于我国鞋类等产品与巴西等发展中国家存在竞争，摩擦升级并呈常态化趋势。2013年我国皮革主体行业对南美出口下降9.7%，其中鞋的出口下降16%；对非洲出口增速大幅回落24个百分点至7.7%。

　　我国皮革主体行业出口以一般贸易和加工贸易为主，合计占全部贸易方式的89.1%。其中，一般贸易额同比增长11.2%，所占份额增至69.5%，占比提高1.4个百分点。加工贸易额同比微增0.04%，占比下降1.7个百分点至19.6%。

　　东部沿海省市是我国皮革主体行业出口的主要口岸，广东、浙江、福建是出口前三大省，合计占比72%。河北出口增长最快，达27.1%，增速加快13.4个百分点，近三年来呈加速增长状态。排名前十省份中只有江苏下降5.7%，增速回落20.1个百分点。

　　进口方面，我国皮革主体行业2013年进口84.7亿美元，同比增长8.5%，增速加快2.7个百分点。对进口增速的贡献中，制成品为3%，其中鞋类对进口增速贡献为2.4%、旅行用品及箱包为0.8%；而半成品革、成品革、已鞣毛皮等原料为5.5%，其中，半成品革、已鞣毛皮的进口增速高达16.3%和31.7%。欧盟仍是我国皮革主体行业进口首要来源市场，份额占比35.8%，而其中又以意大利为进口第一大国，占进口总额的23.4%。南美的巴西为我国皮革主体行业第二大进口国，进口增长19.7%，占比达到8.4%。越南占我国进口额的8%，位居第三，而我国皮革主体行业从东盟进口全年增长17.2%，中国-东盟自贸区的建立有力推动了双方皮革主体行业的外贸增长。我国经济发达的广东、上海、江苏等省市进口总额位居前列，三地合计占比72.9%。进口额前十省市中，只有江苏同比下降，降幅10.2个百分点，北京增速最高，达38.7%。

　　宏观总体向好自身亟需变革

　　2014年，我国皮革主体行业面临的国内外市场环境有望进一步向好，但存在出现波动性的可能。内需市场基本面总体良好，随着城乡居民收入稳步增加，新型城镇化有序推进，鞋服类内需消费增速有望在2013年的水平上稳步提升。值得注意的是，虽有全面深化改革带来的政策利好，但若刺激不足，内需市场亦难有乐观表现。国际方面，美、欧等经济体已呈现实质性复苏迹象，经济宏观面的改善将逐步传导至终端消费，全球市场料将呈现稳中向好局面。

　　国内各项生产要素，特别是用工成本仍将持续提升的同时，节能减排问题仍会是行业发展中的难点，皮革主体行业多重承压，国际竞争力面临严峻挑战，亟需加快转型升级，提升核心竞争实力，同时争取完善的外部政策与公共服务环境，确保行业实现平稳健康发展。