日本东丽:隐忍独钓者
日本东丽官网最新消息称,决定提升旗下子公司卓尔泰克的大丝束碳纤维产能。根据计划,卓尔泰克墨西哥工厂将在2016年4月实现产能倍增,扩大至每年5000吨。
日本东丽这一举措被认为是碳纤维市场前景逐渐明朗的标志性事件。日本东丽这一碳纤维龙头影响着全球碳纤维产业走势。
日本东丽公司目前是世界上第一大碳纤维生产商,不仅产量和销量居第一位,而且牢牢掌控着世界高端碳纤维需求市场份额。但是在碳纤维刚开始工业化生产的初期,东丽公司还是一家名不见经传的传统纤维制造商。那么东丽是如何一步一步做到世界第一的呢?
当时,由于英国RAE的碳纤维技术处于世界领先地位,而获得授权使用这项技术的3家公司,只有考陶尔兹最终坚持了下来。而英国罗尔斯•罗伊斯公司由于鸟撞事件,放弃了将碳纤维使用在自己生产的飞机发动机上,因此将碳纤维业务进行了剥离,从此退出碳纤维舞台。
当时所有人都把目光盯在了美国航空业和军工市场,那是一个巨大的市场,但是考陶尔兹尝试了与美国各种公司合作,以此进入美国军工市场,最后都以失败告终。
作为后来者的日本碳纤维公司,却将目光瞄向了体育休闲用品市场。
和考陶尔兹一样,东丽在20世纪60年代开始研究碳纤维。东丽公司是个生产传统纺织面料纤维的生产商,包括腈纶,也就是PAN原丝。1963年近藤昭男宣布PAN是最合适生产碳纤维的前驱体时,东丽公司意识到这是一个巨大的商机。于是东丽与东邦、旭化成(三菱人造丝随后进入)开始获取近藤昭男的技术,并在1971年建成了一个小型试验工厂。这一年晚些时候,名为Toraca T300的碳纤维诞生了。
在那个时候,纺织工业的腈纶出口业务一直在萎缩,而碳纤维市场是一个快速增长的市场,可以为腈纶生产商提供赢利能力。东邦公司的一位高级主管曾经说:“尽管日本腈纶工业落后于西方很多,但是日本企业在积极努力,强烈的饥饿意识让东邦和东丽成为PAN碳纤维行业的霸主。”
东丽的研究吸引了美国公司的注意,1970年美国联合碳化物公司与东丽签署了一份合作协议。联合碳化物公司获得东丽的原丝技术,东丽公司获得联合碳化物公司的碳化技术。
然而,东丽碳纤维业务的爆发,来源于体育用品领域。当东丽知道碳纤维可以应用在高尔夫球杆中,转而将目光瞄准体育休闲领域,于是该公司第一个碳纤维产品就是碳纤维的鱼竿。在其他竞争者还在争夺美国军工订单的时候,东丽公司在体育休闲领域做了大量努力。这样的努力最终换来回报,东丽公司的市场份额开始扩大。
1973年东丽公司在日本爱媛县建造了一个新工厂,这个工厂每月可以生产5吨碳纤维,并引进了相应的预浸料和编织设备。1974年Toraca市场部建立。
在20世纪70年代后半期,随着石油价格急剧上升,民用航空器制造商波音和空客开始寻找重量轻的增强材料,来减少油耗,这为东丽公司打开了另一个市场之门。
联合碳化物公司也放弃了自己生产原丝,转而开始代理东丽的碳纤维产品,在美国市场销售。于是T300成为美国最畅销的碳纤维。1975年,东丽的碳纤维成功地应用在波音737的次承力部件,标志着东丽与波音这两家公司超长合作期的开始。
1987年波音与联合碳化物公司合作到期,东丽公司可以自由的在美国销售自己的碳纤维,而不是借助联合碳化物公司的代理。1990年,一种新的高强高模碳纤维预浸料在波音777飞机的主承力部件上获得应用。
同时,东丽公司还获得了欧洲空客公司的认可。法国政府急切的想建立自己的碳纤维工厂,于是在1982年建立了一家新的公司——Soficar,东丽获得了该公司35%的股份。1987年,东丽的T300获准在空客A320主承力部件中应用。
在20世纪80年代末期,随着日本和法国工厂碳纤维产能开足马力,Toraca碳纤维利润达到顶峰。之后随着“失去的十年”萧条的到来,TORACA碳纤维销售量一落千丈,东丽公司差点在1993年将碳纤维业务卖出去。
但是东丽公司并没有动摇。东丽之前一直从日本国内生产碳纤维卖到美国,接着他们改变策略,他们直接投资设立工厂,来加强与波音的联系。公司旗下的预浸料工厂就设在美国华盛顿州西部港口塔科马港,碳纤维工厂设在阿拉巴马州的迪凯特。
东丽的隐忍获得了回报。从20世纪90年代中期,世界碳纤维的消费量每年15%的速率增长。民用航空领域仍然是一个主要的市场。波音和空客相继推出787和A350,新机型均采用碳纤维复合材料作为主承力部件,碳纤维复合材料用量达到50%。然而,碳纤维的价格也随着产能的释放而下降,这刺激了大量的需求。其中开始崛起的市场包括风力发电和汽车改装。2011年,东丽与戴姆勒公司共同建立了一个合资工厂,生产碳纤维部件。
为了跟上市场需求,东丽在韩国建立了第4个碳纤维工厂,作为日本、法国、美国工厂的补充。这样韩国从日本进口碳纤维可以直接在韩国工厂生产。东丽公司的产能在2015年将达到27000吨。
东丽公司的成功不是偶然,一方面是跟自己的努力坚持不懈的研发有关,另一方面东丽公司看准了趋势,利用体育休闲用品市场的崛起作为支点,从而成长为世界最大碳纤维生产商。
回过头来看中国的碳纤维企业,首先踏踏实实将技术做深做透的公司很少,好在最近几年确实有几家在卧薪尝胆,努力进行技术研发。其次在存量市场跟那些大企业竞争根本就没有活下来的可能,唯一的出路就是自行寻找增量市场。在机会来临时不逆势而为是最大的原则。
东丽的成功代表的只是过去,未来的格局需要现在的努力。