鲁商集团欲注资59亿拯救*ST万杰(600223)
连续两年亏损、濒临退市的*ST万杰(600223)终于盼来了救星。2008年1月14日,*ST万杰发布公告称,鲁商集团欲注资59亿重组*ST万杰。
曾作为山东最大民营企业的*ST万杰,一度由于多元化经营不善而最终导致巨亏34亿。如此之大的债务危机,对于任何一家想全力承担的企业来说,难免力不从心。不过,由于当地政府的斡旋,截至2007年12月31日,主要债权银行对公司自欠息日至2007年12月31日所欠利息全部减免,主要债权人已同意置出并承诺放弃对公司全部债权之追偿权。
目前,公司已于2008年1月10日召开董事会,公司董事会与鲁商集团、山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、北京东方航华投资有限公司、山东省通利商业管理服务中心签署了《资产置换暨非公开发行股票购买资产意向书》。
根据这份意向书,*ST万杰以全部资产和负债,账面值约8亿元与上述五方持有的山东省商业房地产开发有限公司100%股权、山东银座地产有限公司100%股权、北京银座合智房地产开发有限公司100%股权、山东省鲁商置业有限公司100%股权、泰安银座房地产开发有限公司87%股权以及东营银座房地产开发有限公司85%股权中价值相对应的部分进行资产置换。
与此同时,*ST万杰拟向5家公司定向增发不超过882352941股股票(总价款不超过51亿元,具体以有关评估报告为准),发行价不低于5.78元/股,用于收购其所投入股权价值(总价款不超过59亿元,具体以标的资产的评估报告为准)减去上述资产置换价值(约为8亿元)后的剩余部分;本次发行股票锁定期36个月。
由于资产重组的重大进展,*ST万杰(600223)表示,公司本期业绩预计实现盈利。这意味着,*ST万杰退市的危机被大大缓解。
此前,*ST万杰的主营业务是化纤、纺织、钢铁,由于原有主业陷入经营困境,此次重组后,*ST万杰将变身为房地产公司。