中棉所：全球棉花60年回顾和展望—生产和消费

　　一、全球棉属种及其种植比例

　　全球种植的棉属种分陆地棉、海岛棉、中棉和草棉等。

　　陆地棉(G.hirsutum L.)种植面积占全球的绝对比例，为94%上下；品质中上等，绒长25～30毫米，细度一般，马克隆3.5～5.0；强力中上等，可纺60英支以下的中高支纱；但单产高，种植区域分布最为广泛，在全球气候温和的地区均可种植。

　　海岛棉(G.barbadense L.)种植面积约占全球6%上下，历史上最高总产达到110万吨，近10年下降到63万吨，占全球总产的3%上下。品质优良，其绒长较长为33毫米以上，最长38～42毫米；细度较细，马克隆3.3～4.0；强力较大，可纺80～120英支的高支纱，但产量低于陆地棉，种植区域对气温的要求较高。

　　海岛棉主产国：近10年全球长绒棉总产63万吨，其中：埃及占33%，美国占21%，中国占17%，印度占11%，苏丹占5%，中亚的土库曼斯坦占3%、乌兹别克斯坦占2%和塔吉克斯坦约占2%，还有秘鲁、澳大利亚、以色列和非洲其它一些国家等。受市场影响，近10年长绒棉面积和总产都大幅缩减，各国种植面积和总产波动都很大。

　　中棉(G.arbareum L.)又称亚洲棉与草棉(G.herbaceum L.)只有零星种植，品质较差，产量低，但抗旱能力特强，海陆杂交种和二倍体杂交棉在印度有一定种植面积，品质较好。

　　二、全球棉花种植和消费分布

　　(一)全球棉花种植分布

　　棉花产地分布于亚洲、非洲、北美洲、南美洲和欧洲的热带及其它温暖地区，是种植较广而集中度相对较高的大田经济作物。

　　全球有100多个国家植棉，亚洲和北美洲占全球的80%以上。全球具有商品量、千吨产量以上的产棉国约80个，其它为自产自用国家。

　　亚洲是全球最大的产棉洲，产量占全球的70%。主产国有中国、印度、巴基斯坦、乌兹别克斯坦和土耳其，产量占全球的一半、占亚洲的95%。5万～30万吨有土库曼、塔吉克斯坦、叙利亚、伊朗和阿塞拜疆等。5万吨以下还有吉尔吉斯斯坦、阿富汗、以色列、泰国、菲律宾、越南和印度尼西亚等。

　　北美洲是全球的第二大产棉洲，产量占全球的18%上下。主产棉国有美国和墨西哥，零星种植还有萨尔瓦多、危地马拉和尼加拉瓜等。

　　非洲是全球第三大产棉洲，产量占全球的7%以下。虽然产棉国(地)多达近50个，但各国的产量均不大，最大的是北非的埃及，产量最高53万吨；其次是布基纳法索，最高产量38万吨，马里26万吨，苏丹22万吨；科特迪瓦和贝宁17万吨；产量在10万吨上下有喀麦隆、坦桑尼亚和津巴布韦；产量在9万吨以下的有乌干达、肯尼亚和埃塞俄比亚等12个。

　　南美洲产量约占全球的3%以下，主棉国有巴西、阿根廷和巴拉圭等。

　　大洋洲只有澳大利亚种植棉花，产量约占全球的1%以下，但都全部出口。

　　欧洲的产棉国不多，产量仅占全球的1%以下，其中希腊最多。

　　迄今，全球棉花形成了4大相对集中产区。第一集中产区在亚洲大陆的南半部，包括中国、印度、巴基斯坦、中亚和部分西亚国家，其面积和产量占全球的70%以上。第二集中产区在美洲的南部，产量占全球的17%，是世界最大的出口区，但所占比例不断下降。第三集中产区在拉丁美洲，产量占全球的7%以下。第四集中产棉区在非洲，产量占全球的7%以下。

　　(二)全球棉花消费分布

　　亚洲还是全球最大的棉花消费区域，约占全球棉花消费总量的77%，这里是全球纺织转移的承接地，形成了全球棉纺中心。

　　中国是亚洲和全球最大的棉花纺织消费国，2008年消费量约占全球的42.0%，其次是印度和巴基斯坦，消费量约占全球的14.0%和10.0%，另外东亚的印度尼西亚、泰国、韩国、越南、日本和老挝等占6.0%。中亚的俄罗斯、乌兹别克斯坦占2.5%。

　　非洲不仅棉花生产力水平低，由于社会、经济等多种因素，纺织工业也很落后，棉花自用率不高，以出口为主，近几年本地消费在增加。

　　欧盟以及土耳其消费量约占全球的7.3%。

　　美国自用棉比例越来越低，从80年代纺织消费250万吨下降到近几年的110万吨，约占全球消费量的3.9%。经过100多年的发展，美国除棉花种植和出口的霸主地位被削弱以外，棉花消费也仅保留妇女和儿童用的纺织品生产，其它纺织品全都大量依靠进口。

　　三、展望未来，全球植棉面积在波动中呈减少趋势

　　展望未来，全球植棉面积在波动中将减少，这是一种必然趋势。发达国家植棉面积减少将加快，发展中国家在波动中有增有减，总体呈减少趋势，当棉价回升也会有较大发展。

　　亚洲仍是全球最大的产棉洲，像中国、印度和巴基斯坦仍是全球最大产棉国家，乌兹别克斯坦、土库曼克斯特、塔吉克斯坦、阿塞拜疆等中亚国家将会有一个快速的发展过程。

　　南美洲和非洲也有较大发展的机会，关键是价格。当全球棉价回升，巴西面积会恢复很快。

　　印度植棉面积占全球的20%，由于单产水平低，种植美国转基因抗虫棉，单产大幅提高，总产增加很快，是未来全球主要棉花出口国之一。然而，该国也在大力发展纺织业，预计短期内可共采购的资源不会减少。

　　非洲农业相对落后，一旦农业生产条件有所改善，投入增加，提高单产的潜力很大。

　　巴基斯坦和阿富汗受恐怖危害深重，一旦反恐战争取得胜利，棉花生产必将得到快速发展。

　　随着生物质能源的发展，除给全球粮食供给带来额外压力和饥荒以外，也给棉花生产与种植结构带来新问题。2009年，美国用1.7亿吨粮食生产燃料，占美国粮食总产的1/4，还补贴60亿美元用于生物质能源生产。从2004年到2009年，美国用于生产乙醇的粮食增加了3倍。按美国《再生燃料标准》法，到2022年生物燃料年产量360亿加仑(约1363亿升)，因此需要消费更多的粮食。美国植棉面积每况愈下，从2005年的8400万亩减少到2008年的4600万亩，减45.2%；总产从2005年的520万吨减少到2008年的279万吨，减46.3%，预计未来还将继续减少。由于国棉的自用率很低，未来全球可供采购的原棉也将越少。

　　此外，生物质能源的发展，还会波及到全球本身就不平衡的粮食，一些产棉国不得不放弃或减少植棉面积，预计非洲和亚洲的植棉面积扩大受到限制，甚至减少。

　　澳大利亚属雨养农业，植棉面积的稳定性很差，生产和供给的稳定性也很差。

　　增加总产仍要走提高单产的路子

　　由于植棉面积呈减少趋势，增加总产必须依靠大幅度提高单产水平，而提高单产既要依靠新品种、新技术、新方法、新农艺等的科技进步，还要依靠增加投入，改善生产条件，增加灌溉面积；发展机械化植棉，减轻劳动强度，减少劳动力使用也是重要的支撑。

　　中国是产棉大国中单产最高的国家，未来将引领全球单产水平的提高，要创新和发展农技、农艺和农机相结合种植技术。

　　改革耕作制度，提高复种指数；开垦荒地，开发低产田，扩大和稳定棉田面积

　　随着全球气候变化，气温升高，棉区北移可能加快，也为棉区耕作制度改革提供了热量资源条件。特别是在人口多的亚洲棉区，可以进一步加快耕作制度改革，发展以棉为主的两熟和多熟种植，扩大和稳定棉田面积。

　　同时，继续开垦宜棉荒地，特别是开发滨海和内陆盐碱旱地等低产农田，充分发挥棉花耐盐碱、耐旱的生物学特性，扩大棉田面积。(中国农业科学院棉花研究所国家棉花产业技术体系毛树春)