桐昆股份(601233)：调整非公开发行股票发行价格及发行数量

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　考虑到公司所处行业复苏和股价走势情况，为保护投资者利益，并根据监管机构相关法规、政策的要求，公司拟对2015年5月28日公司2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行价格和发行数量进行调整，具体调整内容如下：

　　原议案内容：

　　“(3)发行数量

　　本次非公开发行股票数量不超过20,935.10万股(含20,935.10万股)。其中，浙江桐昆控股集团有限公司(以下简称“桐昆控股”)拟以现金方式参与本次发行认购，认购金额为人民币3亿元，认购数量根据实际发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。”

　　调整为：

　　“(3)发行数量

　　本次非公开发行股票数量不超过14,104.37万股(含14,104.37万股)。其中，浙江桐昆控股集团有限公司(以下简称“桐昆控股”)拟以现金方式参与本次发行认购，认购金额为人民币3亿元，认购数量根据实际发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。”

　　原议案内容：

　　“(5)定价基准日、发行价格与定价原则

　　本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)，即14.33元/股。”

　　调整为：

　　“(5)定价基准日、发行价格与定价原则

　　本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)，即21.27元/股。”

　　公司本次调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的方案尚须经公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施。最终以中国证监会核准的方案为准。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2015年6月25日