后配额时期纺服对美欧市场出口趋势统计
一.背景
2005年11月,美国与中国内地就纺织品及服装贸易签署全面性的双边协议。双方同意,由2006年初至2008年底,美国对从中国内地进口的34类(21种)纺织品及服装实施保障配额。协议还包含一项条款,要求美国在协议有效期内,必须采取克制态度,尽量不对协议范围外的产品实施任何保障配额。
欧盟于2005年6月亦与中国内地达成类似协议,由当时直至2007年底对从中国内地进口的10类纺织品及服装实施保障配额。欧盟又承诺采取克制态度,尽量不在2008年实施任何保障配额,并对协议范围外的产品一视同仁。
两项协议对美国及欧盟的纺织品和服装贸易模式带来重大影响,部分本应在中国内地进行的生产活动分流至其他生产地,主要是亚洲国家。这种贸易分流效应在服装市场尤显突出,因为配额主要以服装而非纺织品为焦点。中国内地与欧盟和美国之间的协议分别于2007年12月31日和2008年12月31日届满,尽管中国内地仍是首选的供应地,但欧美将继续对中国内地产品施加进一步限制,市场仍会受到扭曲。
二. 2007年美国纺织品及服装进口趋势
总进口
2007年,美国的纺织品及服装总进口量为531.13亿平方米,增长1.8%,总值达964.08亿美元,增长3.4%。其中服装进口量为233.35亿平方米,增长3.5%,总值739.23亿美元,增长3.2%;纺织品进口量为297.78亿平方米,增长0.6%,总值224.85亿美元,增长3.9%。2007年的进口增长较2006年稍逊,当年纺织品及服装进口量增长2.6%,总值则增长4.6%。
中国内地进口
尽管棉及人造纤维长裤、恤衫、袜子和内衣等主要服装产品均实施配额,但中国内地作为美国纺织品及服装最大供应来源的地位在2007年却进一步增强,纺织品及服装总出口量为213.72亿平方米,增长14.8%,总值为323.21亿美元,增长19.4%。其中,美国从中国内地进口的服装,总进口量为80.34亿平方米,增长23.5%,总值227.45亿美元,增长22.8%;而纺织品进口量为133.38亿平方米,增长10.2%,总值95.75亿美元,增长12%。2007年,美国从中国内地进口的受限制纺织品及服装,总进口量增长14.8%,总值增长31.1%。至于非受限制的产品,总进口量上升14.8%,总值则增长14.0%。
2007年中国内地纺织品及服装整体表现与2006年大体相若。2006年,中国内地输美纺织品及服装数量增长11.0%,总值则增长20.8%。
深入分析2007年美国从中国内地进口纺织品及服装的变化,可见上半年进口量上升20.1%,总值上升33.8%,下半年却见放缓,进口量及价值分别增长10.7%和10.2%。下半年美国从中国内地的进口受到多种因素影响,例如许多服装类别的配额使用率相对偏高,还有就是一些原本应在中国内地生产的配额产品,订单被转移到了越南,当中不仅涉及配额问题,亦是因为人民币对美元逐步升值、导致中国内地的原材料及劳动成本上升。
截至2007年底共有3类配额的使用率达到90%或以上,最高的是332/432/632 B(袜子及婴儿袜子),截至2007年12月31日使用率达93.2%,其后是332/432/632 T(袜子及婴儿袜子)的92.7%、345/645/646(毛衫)的90.6%、647/648(人造纤维长裤)的88.7%、347/348(棉质长裤)的88.5%及352/652(内衣)的86.8%。相比之下,截至2006年底没有任何一类配额的使用率达到90%或以上。如下表所示,2007年配额使用率普遍较高,尤其是棉质及人造纤维服装类别。
简而言之,以数量计,中国内地在美国服装进口市场所占的份额,由2006年的28.9%增至2007年的34.4%,而在纺织品进口市场所占的份额则由40.9%增至44.8%。以价值计,中国内地在美国服装进口市场所占的份额由2006年的25.9%增至2007年的30.8%,而在纺织品进口市场所占的份额则由39.5%增至42.6%。美国实施配额后,中国内地的出口仍有骄人表现,可见内地纺织及服装业拥有多方面实力。事实上,中国内地生产商拥有一定的经验、技术及灵活性,能生产各类型的纺织品及服装,这种优势使内地业界得以在2006年轻易将部分生产能力转移至不受配额限制的产品,而当2007年部分受配额限制的产品的全年限额上调时,又将生产能力转回到这些产品。
2006年,中国内地对美国的服装出口,每一配额类别(338/339及638/639除外)均录得降幅,与之相比,2007年的出口差不多全部皆有上升,只是443类(男装及男童羊毛套装)及847类(混丝及非棉质植物纤维长裤)有所减少。中国内地供应商在众多产品出口上有显著增长,表现尤佳的为620类(增长75.3%)、345/645/646类(增长73.2%)、340/640类(增长68.5%)及352/652(增长66.6%)。不少国家于2006年曾藉美国对中国内地部分纺织品及服装实施配额限制之机,扩大他们的相关产品在美国市场的占有率,然而到2007年,随着中国内地奋起直追,挽回失地,这些国家的市场份额均出现下滑或停滞不前。惟有越南独善其身,所占美国纺织品及服装进口市场的份额由2006年的2.2%,增至2007年的2.8%。