嘉欣丝绸(002404)：非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施(修订稿)的公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)方案等相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

　　一、本次发行完成后，公司未来每股收益和净资产收益率的变化情况

　　(一)主要假设

　　1、假设2015年度归属于上市公司股东的净利润和2014年度持平，为7,746.86万元；2016年度、2017年度原有业务经营业绩与2014年、2015年持平，仅考虑投入项目的业绩增量，则预计发行后2016年、2017年度归属于上市公司股东的净利润为10,752.84万元、11,190.48万元。该假设分析及本公告中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　2、本次非公开发行于2016年6月末完成。该完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

　　3、本次非公开发行数量为10,880万股。该数量为本次发行股份数量的上限，最终发行数量以经中国证监会核准并根据实际询、竞价结果确定的发行股份数量为准。

　　4、本次非公开发行股票募集资金金额(扣除发行费用后，下同)为66,000万元，该金额为本次发行股份募集资金金额的上限，最终募集资金金额以中国证监会核准并经询、竞价后实际募集的金额为准。

　　5、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司原有生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益等)等的影响。

　　6、在预测公司发行后净资产时，不考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

　　(二)对公司主要财务指标的影响

　　基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对发行完成当年及第二年(即：2016年度、2017年度)主要财务指标的影响，具体情况如下：

　　发行前 发行后

　　2016年度 2017年度 2016年度 2017年度

　　项目

　　/2016年12月/2017年12 /2016年12月/2017年12

　　31日 月31日 31日 月31日总股本(万股) 52,065 52,065 62,945 62,945归属于母公司所有

　　7,746.86 7,746.86 10,862.10 11,315.64者的净利润(万元)本次发行募集资金

　　66,000.00总额(万元)期初归属于母公司所有者权益合计(万 128,076.17 135,823.03 128,076.17 204,938.27元)期末归属于母公司所有者权益合计(万 135,823.03 143,569.89 204,938.27 216,253.91元)基本每股收益(元/

　　0.1488 0.1488 0.1889 0.1798股)加权平均净资产收

　　5.87% 5.55% 6.52% 5.37%益率(%)

　　注：基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。

　　二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

　　本次发行完成后，公司总股本及净资产规模将有较大幅度的提高，而募集资金投资项目尽管从长期来看将有利于公司盈利能力和持续经营能力的进一步提高，但由于募集资金投资项目需要经历一定的建设和试运营期，在此期间，股东回报还是主要通过现有业务实现，因此公司的每股收益、净资产收益率等即期回报指标在短期内存在被摊薄的风险。公司提请广大投资者注意由此可能导致的投资风险。

　　三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

　　(一)加强募集资金管理

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行明确的规定。

　　为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

　　(二)提高募集资金使用效率

　　公司董事会已对本次非公开发行募投项目的可行性进行了充分论证，认为本次非公开发行募集资金投向符合国家产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金项目投入，保障募集资金投资项目进度，争取早日实现预期收益，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。

　　(三)积极推进公司发展战略，提升持续盈利能力

　　公司具备较为完善、健全的公司内部控制管理体系，未来将继续不断提高经营管理水平，完善业务经营和激励体制，全面有效地提升公司经营效率。募集资金到位后，公司将持续推动互联网发展领域的布局，依托蚕茧收烘、缫丝织绸到成衣制作、品牌运营的完整丝绸产业链，加强传统茧丝绸行业与互联网的结合，加大品牌运营和供应链金融的发展力度，提高为客户提供各项增值服务的能力和水平，从而实现转型升级，提升公司持续盈利能力。

　　(四)进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策和投资回报机制

　　按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，公司于2015年8月7日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订的议案》和《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》，对公司的利润分配政策进行了进一步规范并对公司未来三年的股东分红规划进行了明确，进一步优化了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

　　本次发行完成后，公司将严格执行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极落实对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

　　(五)不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

　　公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

　　特此公告。